Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d) — Raiffeisen
- Ort
- Zürich
- Vertrag
- Vollzeit
- Veröffentlicht
- vor 64 Tagen
Vollständige Beschreibung
28.08.2026 Zürich
Werde Teil unseres Teams!
Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Was bringst du mit?
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
"Wenn Finanzplanung und Unternehmertum deine Passionen sind und Du die Entwicklung der Raiffeisengruppe im Bereich Vorsorge sowie die Vorbereitung der Unternehmer auf ihre Nachfolge aktiv mitgestalten möchtest, dann bist Du bei uns am richtigen Ort." Nicole Zemp Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer Warum Raiffeisen?
Wir bieten flexible Arbeitsmodelle
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni
Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm
Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.
Möchtest du mehr über uns erfahren?
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Fragen zu dieser Stellenanzeige
Welches Gehalt bietet Raiffeisen für diese Stelle?
Das Original-Inserat nennt kein Gehalt. Unsere Schätzung für diese Rolle und Branche in Zürich liegt bei CHF 101'500 - 154'000 brutto pro Jahr — eine Schätzung, kein von Raiffeisen mitgeteilter Betrag. Der Rechner auf dieser Seite berechnet aus einem Bruttogehalt Ihr tatsächliches Netto nach Grenzgänger-Steuer und Sozialabgaben.
Ist das eine Vollzeitstelle, und welchen Vertragstyp bietet Raiffeisen?
Diese Stelle ist eine Vollzeit-Position. Der hier angezeigte Vertragstyp stammt direkt aus dem Original-Inserat des Arbeitgebers; klären Sie genaue Arbeitszeiten, Kündigungsfrist und Probezeit während des Bewerbungsprozesses mit Raiffeisen, da diese Details auch innerhalb derselben Vertragskategorie variieren können.
Brauche ich eine Grenzgänger-Bewilligung für eine Stelle im Kanton Zürich?
EU/EFTA-Bürger mit Wohnsitz in der Grenzzone des an den Kanton Zürich angrenzenden Landes können eine G-Bewilligung beantragen; der Schweizer Arbeitgeber reicht sie nach Vertragsunterzeichnung beim Migrationsamt dieses Kantons ein. Grenzzonen-Regeln und Bearbeitungszeiten variieren je nach Nachbarland und Kanton — klären Sie die Details mit dem Migrationsamt des Kantons Zürich oder mit HR während der Bewerbung.
Wie bewerbe ich mich für diese Stelle bei Raiffeisen?
Nutzen Sie die Schaltfläche "Jetzt bewerben" auf dieser Seite — sie führt direkt zum Original-Inserat von Raiffeisen unter raiffeisen.wd3.myworkdayjobs.com, sodass Ihre Bewerbung direkt im Bewerbermanagementsystem des Arbeitgebers landet. Frontaliere Ticino sammelt oder leitet keine Bewerbungen selbst weiter.
