Wealth Planner und Vorsorgespezialist/in, St. Gallen, 80-100% — UBS

Rollenüberblick

Key responsibilities Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten? Möchten Sie diesen Bereich gemeinsam mit uns in der Region Basel aufbauen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Die Hauptverantwortlichkeiten dieser Position umfassen

• Als Fachspezialist/in erstellen Sie die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen unsere Kundenberater/innen
• Als Vorsorgeverantwortliche/r für das Personal Banking der Region Ostschweiz erarbeiten Sie ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennen zusätzliches Potential und erteilen Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen.
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen, sowie Geschäftsstellenleiter/innen und Marktgebietsleitern in der der Region Ostschweiz
• Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenanlässen, inkl. Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen
• Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge

Your Career Comeback Wir sind offen für Bewerbungen von Berufsrückkehrern und Berufsrückkehrerinnen. Mehr Informationen zu unserem Programm: ubs.com/careercomeback .

The team Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

Werden Sie zu einer wichtigen Stütze für unsere Kundenberater/innen in der Region Ostschweiz. Wir betreiben das Retail-Banking aus Leidenschaft! Unser Ziel ist es, auch erste Wahl in der Vorsorge für unsere Privatkunden in der Schweiz zu sein. Werden Sie Teil unseres Teams und entdecken Sie dabei Ihre Möglichkeiten bei einem der weltweit führenden Finanzinstitute mit starker Schweizer Verankerung.

Your skills and experience

• mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung als Kundenberater/in mit fundierten Kenntnissen im Bereich Vorsorge
• Ausbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen
• Bereitschaft innerhalb unserer Region Ostschweiz zu unseren Kundinnen und Kunden sowie zu unseren Geschäftsstellen zu reisen
• analytische Arbeitsweise und ausgeprägtes Interesse an Vorsorge - und Finanzprodukten
• resultatorientiert, engagiert und auf das Wesentliche fokussiert
• leidenschaftliche/r Netzwerker/in und Spass an der Kundenberatung
• Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten
• fliessendes Deutsch sowie weitere Landessprache und/oder Englisch von Vorteil

About us UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent. Wir wissen, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Denn zusammen sind wir mehr als nur wir selbst. Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie ubs.com/careers .

Join us Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden. Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass grossartige Arbeit nie allein geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn zusammen sind wir stärker. Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich daher jederzeit an uns wenden (EN).

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