Senior Relationship Manager Global NRI — Julius Baer

Vollständige Beschreibung

Bei Julius Bär feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll sein, unternehmerisch handeln, gestärkt werden und Werte jenseits von Wohlstand schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Der Relationship Manager Private Banking (RM) ist der primäre Ansprechpartner zwischen dem Kunden und der Bank. Er agiert extern als Botschafter für die Bank und ist verantwortlich für die proaktive und autonome Verwaltung eines Portfolios von Privatkunden mit hohem Nettovermögen und/oder Ultrahochvermögen. Dies beinhaltet die Bereitstellung umfassender Wealth-Management-Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden sowie den Umgang mit Routineanfragen und Transaktionen. Der Erwerb neuer Kundenbeziehungen durch sein Netzwerk ist ein integraler Bestandteil der Rolle. Er/sie fungiert als Vorbild und trägt zum Onboarding von Neu- und Nachwuchsteammitgliedern bei. Die RM ist ein wesentlicher Bestandteil der ersten Verteidigungslinie. Er identifiziert und steuert Risiken und wirft gegebenenfalls Bedenken auf und eskaliert Probleme rechtzeitig an das Front Management und/oder die zweite Verteidigungslinie. Die RM versteht und respektiert die Risikofähigkeiten und Appetitangaben der Bank und hält sich jederzeit an Compliance-Standards, lokale Vorschriften und interne Standards.

IHRE HINWEISE Kundenerfahrung Die RM bedient Kunden mit höchsten Qualitätsstandards und repräsentiert Julius Bärs angesehene Marktposition als reiner Play Wealth Manager:

• Reagiert auf alle Kundenbedürfnisse zeitnah und professionell
• Gewährleistung einer konstant hohen Kundenzufriedenheit, indem die Häufigkeit und Intensität des Kontakts an die Präferenz der Kunden angepasst wird
• Entwickelt ein tiefes Verständnis der finanziellen Ziele, Präferenzen und sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien zu liefern, die auf die Geschäfts- und Risikobereitschaftsziele der Bank ausgerichtet sind
• Bietet angemessene Anlageberatung im Einklang mit den Richtlinien und der Asset Allocation der Bank
• Ist dafür verantwortlich, den relevanten Spezialisten innerhalb der Bank proaktiv das Feedback der Kunden zu Produkten und Dienstleistungen zu übermitteln, um eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an die Markttrends sicherzustellen.
• Beteiligt sich an der Entwicklung und Umsetzung von Kundeninitiativen und neuen Marketingstrategien und unterstützt Ad-hoc-Projekte nach Bedarf des Managements (Gruppenleiter und / oder andere)

Prospect & Client Management Die RM ist verantwortlich für die proaktive Entwicklung und Pflege eines Portfolios von High Net Worth und / oder Ultra High Net Worth Kunden:

• Wendet einen kooperativen Teamansatz an, einschließlich der angemessenen Einbeziehung von Spezialisten, um proaktiv umfassende Vermögensverwaltungslösungen für die Kunden zu entwickeln und zu liefern
• Vertieft die Kundenbeziehungen kontinuierlich und optimiert den Umsatz durch Akquisition neuer Kunden und zusätzlichen Anteil an Wallet / Cross-Selling
• Verwaltet proaktiv Kunden bei Risiken und entwickelt Nachfolgestrategie, um Abnutzungsrisiken und Generationstransferverluste zu mindern
• Umarmt neue Prozesse und Produktinitiativen und nutzt die verfügbaren Tools fleißig im Tagesgeschäft

Die RM ist für den Umgang mit täglichen Geschäftsrisiken verantwortlich und ist ein integraler Bestandteil der ersten Verteidigungslinie. Die RM gewährleistet eine starke Verhaltenskultur von Compliance, ethischen Verhaltensweisen und soliden Risikomanagementpraktiken, einschließlich:

• Implementiert und erreicht eine angemessene "First Time Right" -Kultur, einschließlich hoher KYC-Qualität, positiver Kontrollergebnisse und qualitativ hochwertiger Dokumentation von Client Contact Notes über die 5Ws während des Onboardings und während des gesamten Lebenszyklus der Kundenbeziehung
• Gewährleistet die rechtzeitige Freigabe von ausstehenden Artikeln, Warnungen, Benachrichtigungen, Schulungen und / oder Bedingungen, die zu keiner oder einer begrenzten Anzahl überfälliger Artikel führen.
• Erlernt und bleibt vertraut mit Risikothemen / appetitlichen Aussagen, geltenden Richtlinien und notwendigen Dokumentationsstandards, Überprüfungen und Adressen erkannter Mängel
• Identifiziert, bewertet Risiken im Zusammenhang mit Kredit-, Handels-, Compliance- und Reputationsrisiken bei Entscheidungen und überlegt zukünftige Ergebnisse unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikobereitschaft, übernimmt die volle Verantwortung und bietet Risikominderungsmaßnahmen
• Wirft Bedenken auf, verfolgt Probleme und eskaliert Probleme zeitnah an Gruppenleiter / Front Management und / oder Second Line of Defense
• Fördert den kooperativen und proaktiven Austausch mit den relevanten Risiko-, Compliance- und Rechtsfunktionen
• Gewährleistet die Einhaltung von Regeln und Richtlinien und den "Prinzipien guten Verhaltens"

IHR PROFIL

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Sehr gute zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Fähigkeit, sich auf Kunden und Kollegen mit unterschiedlichem Hintergrund zu beziehen
• Ein natürlicher Teamplayer
• Anhaltend und überzeugend
• Leidenschaft für Kunden
• Besitzt ein gutes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Plane, organisiere und verarbeite autonom und verteile die Arbeitszeit unabhängig

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Nachgewiesene Erfolgsbilanz und mindestens 7-10 Jahre Erfahrung im Private Banking im Service eines Kundenbuches und im Erwerb neuer Beziehungen
• Solide Affinität zu dem/den zu erfassenden geografischen Markt(en)
• Kulturelles Bewusstsein
• Vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld
• Gesundes kaufmännisches Urteilsvermögen und Kenntnis der globalen Finanzmärkte
• Fähigkeit, Kundenbedürfnisse mit geeigneten Produktlösungen abzustimmen
• Reisebereitschaft

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