Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Baloise
- Ort
- Solothurn
- Vertrag
- full-time
- Veröffentlicht
- vor 3 Tagen
Rollenüberblick
Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
Was das Unternehmen bietet
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
- Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. Aufgaben:
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung Anforderungen:
Weitere Details
- Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
Notizen und Originalinhalt
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Anforderungen:
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw.
- Unternehmensnachfolge)
Fragen zu dieser Stellenanzeige
Welches Gehalt bietet Baloise für diese Stelle?
Baloise gibt CHF 68'500 - 104'000 brutto pro Jahr für diese Position in Solothurn an. Dies ist das im Original-Inserat veröffentlichte Gehalt (oder, falls der Arbeitgeber keinen Betrag nennt, eine realistische Schätzung für Rolle und Branche) — der Rechner auf dieser Seite berechnet daraus Ihr tatsächliches Netto nach Grenzgänger-Steuer und Sozialabgaben.
Ist das eine Vollzeitstelle, und welchen Vertragstyp bietet Baloise?
Diese Stelle ist eine Vollzeit-Position. Der hier angezeigte Vertragstyp stammt direkt aus dem Original-Inserat des Arbeitgebers; klären Sie genaue Arbeitszeiten, Kündigungsfrist und Probezeit während des Bewerbungsprozesses mit Baloise, da diese Details auch innerhalb derselben Vertragskategorie variieren können.
Brauche ich eine Grenzgänger-Bewilligung für eine Stelle im Kanton Solothurn?
EU/EFTA-Bürger mit Wohnsitz in der Grenzzone des an den Kanton Solothurn angrenzenden Landes können eine G-Bewilligung beantragen; der Schweizer Arbeitgeber reicht sie nach Vertragsunterzeichnung beim Migrationsamt dieses Kantons ein. Grenzzonen-Regeln und Bearbeitungszeiten variieren je nach Nachbarland und Kanton — klären Sie die Details mit dem Migrationsamt des Kantons Solothurn oder mit HR während der Bewerbung.
Wie bewerbe ich mich für diese Stelle bei Baloise?
Nutzen Sie die Schaltfläche "Jetzt bewerben" auf dieser Seite — sie führt direkt zum Original-Inserat von Baloise unter jobs.helvetia.com, sodass Ihre Bewerbung direkt im Bewerbermanagementsystem des Arbeitgebers landet. Frontaliere Ticino sammelt oder leitet keine Bewerbungen selbst weiter.
