Account Manager Private Banking, Maternity Coverage for 10 to 12 months, Geneva, 100%, (f/m/d) — Julius Baer

Vollständige Beschreibung

Bei Julius Bär feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, damit Sie wirkungsvoll sein, unternehmerisch handeln, gestärkt werden und Werte jenseits von Wohlstand schaffen können. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements.

Zusätzlich zum Rollenprofil des Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking übernimmt der Account Manager Private Banking (AM) die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb und für Projekte, die sich auf die Kontoverwaltung auswirken. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) hat der AM kein eigenes Kundenbuch. Der AM wendet sich gegebenenfalls an Kunden in enger Zusammenarbeit mit dem RM. Er / sie zeigt hervorragende berufliche, persönliche und soziale Fähigkeiten bei der Verbindung mit Kunden und der RM. Der AM sorgt für die operative Kundenkontoverwaltung und interagiert unabhängig mit internen und externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt RMs bei der Implementierung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der AM als Vorbild, um Kunden, RMs und Gruppenleitern (GHs) schnell, professionell und freundlich die beste Servicequalität zu bieten und dem Team dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen.

IHRE HINWEISE Client Administration & Management

• Stellen Sie sicher, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen immer erfüllt und auf einem hohen Standard gehalten werden, einschließlich Kundenidentifizierungsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformularen und anderen relevanten Rechtsformen
• Aktiv stellt sicher, dass die operative Kontoverwaltung professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben / Systembenachrichtigungen nach Möglichkeit direkt oder über RM gelöscht werden, wenn eine anlagebezogene Beratung erforderlich ist
• Nimmt an Kundenbesprechungen teil und leitet gegebenenfalls sogar Teile der Besprechung (z. B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, sonstige Anfragen des Kunden).
• Aktive Pflege von Kundenschlüsseldaten in Verbindung mit RMs, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze für eine gute Aufrechterhaltung der Beziehung korrekt sind
• Interagiert mit Kunden in einer unabhängigen und professionellen Art und Weise in allen Aspekten der Kontoführung
• Proaktiv übernimmt die Führung bei der Unterstützung der RMs / GH in der Kundenbeziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und rechtzeitiger Reaktionsfähigkeit
• Sicherstellt operative Abdeckung und Kundeninteraktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten
• Erstellt Präsentationen, entwirft unabhängig Investitionsvorschläge und unterstützt bei Marketingaktivitäten
• Erstellt und stellt Kunden bei Bedarf maßgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung
• Verwaltet den Kalender der RM/GH, bereitet Kundenbesprechungen vor, organisiert Geschäftsreisen, schließt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenbesprechungen oder Geschäftsreisen für RMs ab. GHs selbst

Unternehmensführung

• Verwaltet die internen Projekte, die sich auf die Kontobeziehungen eines RM auswirken, löst direkt die auftretenden administrativen Probleme und stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gepflegt und aktualisiert und alle erforderlichen Dokumentationen gesammelt werden
• Sammelt und teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschung mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern
• Führt jederzeit Reviews durch, plant voraus und dokumentiert seine eigene Arbeit
• Bietet professionelle Input-Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfall oder Beobachtung
• Verwaltet den Kostenerstattungsprozess für RMs/GH proaktiv

Risikomanagement & Kontrollen

• Aktiv hilft beim Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), d.h. bei der Kundendokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme unabhängig verfolgt und im Zweifelsfall eskaliert werden
• Sicherstellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards (z. B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Abmeldung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und GH
• Gewährleistung der fristgerechten Abfertigung ausstehender Artikel und eskalierter Mängel
• Gewährleistung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellt eine korrekte, aussagekräftige und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenaufträge in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DiAS)

IHR PROFIL

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Hervorragende situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients mit unterschiedlichem Hintergrund zu arbeiten) Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
• Positive "Can Do" -Haltung und nähert sich Herausforderungen mit einem offenen Geist
• Übernimmt zusätzliche Verantwortung aus eigener Initiative
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich über Kundenservice
• Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert immer freundlich, kompetent und professionell
• Zielt auf Exzellenz, indem man Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu machen, und hat auch keine Angst, einen Status quo in Frage zu stellen
• Systematischer, präziser und fleißiger Arbeitsstil und die Fähigkeit, unter Druck überaus gut zu arbeiten
• Ein natürlicher Teamplayer
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Berufliche Fähigkeiten

• Solide Affinität zu dem/den abgedeckten geografischen Markt(en), d. h. Vertrautheit mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturelles Bewusstsein
• Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools im Private Banking
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche

Bildung & Erfahrung

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und berufsbezogener Hochschulabschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne Lehrzeit zu zählen
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (verbal und schriftlich) nach spezifischen Marktanforderungen
• Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Beim Boarding neuer Kunden, der Aufrechterhaltung und Erweiterung bestehender Beziehungen)
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB Zertifizierungsprogramms

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