Consulente Fiscale (Private Banking) - ref. 1117 — Cornèr Banca

Vollständige Beschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Steuerberater, um unserer Private Banking Division beizutreten. Der erfolgreiche Kandidat wird als technischer Ansprechpartner für private und gewerbliche Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und darüber hinaus dienen und eng mit Kundenberatern und dem Schweizer Pensionsspezialisten zusammenarbeiten, um eine integrierte, hochrangige Vermögensverwaltung zu bieten.

Der ideale Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse der Schweizer Besteuerung und eine starke Eignung für direkte Kundenberatung („Face-to-Face), die technische Expertise mit zwischenmenschlichen Fähigkeiten kombiniert.

• Ausbildung: Bachelor-Abschluss in Wirtschaft, Recht oder einem gleichwertigen Abschluss. Ein Master-Abschluss in Taxation (oder eine gleichwertige Qualifikation als Steuerexperte) wird bevorzugt.
• Erfahrung: Nachgewiesene Vorkenntnisse im Steuerbereich, vorzugsweise bei Banken, Treuhandgesellschaften oder Steuerberatungsunternehmen mit Exposition gegenüber privaten und gewerblichen Kunden.
• Technische Fähigkeiten: Tiefe und aktuelle Kenntnisse des Schweizer Steuersystems (Direktsteuern, Erbschaft, Schenkungen, Quellensteuer usw.) und der Grundsätze des internationalen Steuerrechts.
• Sprachen: Ausgezeichnete Beherrschung von mindestens zwei Landessprachen (vorzugsweise Italienisch / Deutsch) und Englisch (schriftlich und gesprochen).

Soft Skills

• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und ein Talent für den Aufbau von Kundenbeziehungen.
• Starke Eignung für Teamarbeit und Austausch von Fachwissen.
• Unabhängigkeit, ergebnisorientierte Denkweise und höchste Diskretion.
• Fähigkeit, Informationen zu synthetisieren und komplexe technische Konzepte in Lösungen zu übersetzen, die Kunden verstehen können.
• Wohnen im Tessin oder bereit zu verlagern

Wichtigste Zuständigkeiten

• Kundenberatung: Unterstützung von Kunden in Steuerangelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, Vermögens- und Nachlassplanung und Unternehmensfragen;
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Arbeit im Steuer- und Rentenberatungsteam in Synergie mit dem Kollegen, der sich der Rentenberatung widmet, um die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu erfüllen, und unterstützt auch Relationship Manager bei der Analyse und Entwicklung des Kundenportfolios;
• Unterstützung der operativen Dienstleistungen (PBBS) bei der Verwaltung und Lösung von Problemen im Zusammenhang mit schweizerischen und ausländischen Steuerbescheinigungen, bei Bedarf in Verbindung mit der Bundessteuerverwaltung (FTA);
• Verwalten, analysieren und validieren Sie in Absprache mit der PBBS und in Übereinstimmung mit den jeweiligen Fachgebieten Steuerbescheinigungen, um deren Genauigkeit und Einhaltung zu gewährleisten.
• Unterstützung des Anlagestrategieteams bei der steuerlichen Behandlung von Finanzprodukten, mit besonderem Schwerpunkt auf in der Schweiz ansässigen Kunden und in geringerem Umfang auf Kunden, die in für die Bank relevanten Märkten ansässig sind;
• Externes Netzwerkmanagement: Abstimmung mit externen Rechts- und Steuergesellschaften, um komplexe Fälle, Nachlassplanungsfragen und Vermögensschutz zu bearbeiten und Kunden bei Bedarf an externe Spezialisten zu verweisen.
• Kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung: Beobachten Sie die Entwicklungen in den schweizerischen und internationalen Steuervorschriften ständig und sorgen Sie dafür, dass Bank und Kollegen in relevanten Fragen auf dem Laufenden bleiben.
• Operationelle Autonomie: Verwalten Sie Anfragen und Projekte unabhängig und gewährleisten Sie einen hohen Servicestandard und Vertraulichkeit.
• Banksupport: Anträge auf Erstunterstützung können bei Bedarf in schweizerischen Steuerangelegenheiten im Zusammenhang mit der Erhebung von Quellensteuer, Mehrwertsteuer und Transaktionsstempelsteuer (nicht erschöpfende Liste) für das Corporate Center (Finanzen) und das Markets Back Office gestellt werden.

Anforderungen

• Formazione: Laurea in Economia, Giurisprudenza o titolo equipollente. È preferibile il possesso di un Master in Fiscalità (o titolo equivalente di Esperto Fiscale).

• Esperienza: comprovata esperienza pregressa in ambito fiscale, preferibilmente presso banche, fiduciarie o studi di consulenza fiscale con esposizione a clientela privata e commerciale.

• Competenze Tecniche: conoscenza approfondita e aggiornata del sistema fiscale svizzero (imposte dirette, successioni, donazioni, imposta preventiva, ecc.) e principi di diritto fiscale internazionale.

• Lingue: Ottima padronanza di almeno due lingue nazionali (preferenza italiano/tedesco) e dell'inglese (scritto e parlato).

• Soft Skills

  • eccellenti capacità comunicative e attitudine alla relazione con il cliente.

• spiccata predisposizione al lavoro di squadra e alla condivisione delle competenze.

• autonomia, orientamento ai risultati e massima discrezione.

• capacità di sintesi e di traduzione di concetti tecnici complessi in soluzioni comprensibili per il cliente.

• Residenza in Ticino o volontà di trasferimento

• Consulenza ai clienti: supportare i clienti nelle tematiche fiscali legate agli investimenti, alla pianificazione patrimoniale e successoria ed alle tematiche societarie;

• Collaborazione interdisciplinare: lavorare all’interno del Team di Consulenza fiscale e previdenziale in sinergia con il collega dedicato alla consulenza previdenziale per soddisfare esigenze e richieste dei clienti da un lato e supportare i Relationship Manager nell’analisi e nello sviluppo del book di clienti;

• Supportare i servizi operativi (PBBS) nella gestione e risoluzione di problematiche relative alle attestazioni fiscali svizzere ed estere, interfacciandosi quando necessario con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

• Gestire, analizzare e validare, d’intesa con il PBBS ed in linea con le rispettive competenze, gli attestati fiscali, garantendone correttezza e conformità normativa;

• Fornire supporto al Team Strategia di Investimento nell’ambito della fiscalità dei prodotti finanziari con particolare riferimento alla clientela residente in Svizzera ed in via residuale a clientela residente in mercati rilevanti per la Banca;

• Gestione network esterno: coordinarsi con studi legali e fiscali esterni per la gestione di casi complessi, tematiche di pianificazione successoria, protezione patrimoniale e per indirizzare il cliente qualora fossero necessarie consulenze specialistiche esterne al perimetro bancario.

• Aggiornamento continuo: monitorare costantemente l’evoluzione della normativa fiscale svizzera e internazionale, garantendo l'aggiornamento costante della banca e dei colleghi sui temi rilevanti.

• Autonomia operativa: gestire richieste e progetti in modo autonomo, garantendo un elevato standard di servizio e riservatezza.

• Supporto alla Banca: puntualmente potranno essere formulate richieste di primo supporto per tematiche fiscali svizzere inerenti all’applicazione di imposte preventiva, IVA, Tassa di bollo di negoziazione (lista non esaustiva) per i servizi di Corporate Center (Finanze) e Back-office mercati.

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