Esperto di pianificazione finanziaria (m/f/d) Bank — Baloise
- Località
- Solothurn
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 6 giorni fa
Panoramica
La Banca di Baloise fa parte del Gruppo Helvetia – un innovativo fornitore di servizi finanziari che combina intelligentemente banche e assicurazioni.
- La Banca di Baloise fa parte del Gruppo Helvetia – un innovativo fornitore di servizi finanziari che combina intelligentemente banche e assicurazioni.
- Sviluppo indipendente di pianificazione finanziaria strategica impegnativa e complessa per i clienti e i dipendenti della banca e l'assicurazione contro la tassa, tra cui condurre le relative riunioni dei clienti Garanzia di qualità nel team
- Sostegno ai consulenti dei clienti nell'acquisizione di potenziali clienti di pianificazione finanziaria e nell'attuazione delle misure concretamente definite dalla pianificazione finanziaria
- Formazione bancaria completa o studi finanziari
- Ulteriori istruzione come pianificatore finanziario con certificato federale, dipl federale.
- soluzioni che offrono sicurezza e allo stesso tempo aprono nuovi percorsi.
Responsabilità principali
- Sviluppo indipendente di pianificazione finanziaria strategica impegnativa e complessa per i clienti e i dipendenti della banca e l'assicurazione contro la tassa, tra cui condurre le relative riunioni dei clienti Garanzia di qualità nel team
- Sostegno ai consulenti dei clienti nell'acquisizione di potenziali clienti di pianificazione finanziaria e nell'attuazione delle misure concretamente definite dalla pianificazione finanziaria
- Supporto professionale per i consulenti dei clienti
- Promozione attiva del servizio “Financial Planning Plus” all’interno di Helvetia
- Crediamo nella cooperazione a livello degli occhi, nella fiducia reciproca e nelle persone che vogliono assumersi la responsabilità.
- Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori – per i nostri clienti e per noi come team.
- Diversi anni di esperienza professionale approfondita (minimo 5-10 anni) nella pianificazione finanziaria o nella consulenza patrimoniale
Requisiti principali
- Formazione bancaria completa o studi finanziari
- Ulteriori istruzione come pianificatore finanziario con certificato federale, dipl federale.
- Esperto di pianificazione finanziaria, CFP® o qualifica paragonabile
- Forte competenza nei settori degli investimenti, delle imposte, della fornitura, del finanziamento e della pianificazione immobiliare di questioni complesse (ad es. successione aziendale)
- Esperienza nel trattare con clienti esigenti e ricchi
- Forte pensiero analitico e imprenditorialità
- Alto orientamento del cliente, affidabilità e discrezione
- Molto buone capacità di comunicazione e presentazione
- Metodo di lavoro indipendente, strutturato e orientato alla soluzione
Cosa offre l’azienda
- soluzioni che offrono sicurezza e allo stesso tempo aprono nuovi percorsi.
- Siamo caratterizzati da una cultura unica in cui l'essere umano è al centro.
- Crediamo nel valore della fiducia, del rispetto e dell'integrità.
- Siamo orgogliosi di un ambiente in cui potete sviluppare e contribuire alle vostre idee.
Azienda e contesto
- Presentazioni presso regolari eventi del cliente sul tema della "pianificazione del pensionamento", compresa la pianificazione e l'organizzazione degli eventi, nonché il supporto e l'acquisizione dei partecipanti
- Partecipazione attiva all’ulteriore sviluppo del servizio “Financial Planning Plus” all’interno della banca e dell’assicurazione
Dettagli ulteriori
- Offriamo soluzioni che offrono sicurezza e allo stesso tempo aprono nuovi percorsi.
- Sviluppo indipendente di pianificazione finanziaria strategica impegnativa e complessa per i clienti e i dipendenti della banca e l'assicurazione contro la tassa, tra cui condurre le relative riunioni dei clienti Garanzia di qualità nel team
Note e contenuto originale
- Sviluppo indipendente di pianificazione finanziaria strategica impegnativa e complessa per i clienti e i dipendenti della banca e l'assicurazione contro la tassa, tra cui condurre le relative riunioni dei clienti
- Garanzia di qualità nel team
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Baloise per questa posizione?
Baloise indica CHF 68'500 - 104'000 lordi annui per questo ruolo a Solothurn. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Baloise?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Baloise durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Soletta?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Soletta possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Soletta o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Baloise?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Baloise su jobs.helvetia.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
