Client Service Officer — EFG International AG

Description complète

Principales responsabilités

• Recevoir, préparer et commencer l'exécution des instructions du client se conformant aux procédures internes (autorisations, établissement de formulaires internes, collecte de signatures internes au besoin, transmission des instructions au ministère concerné).
• Gérer les instructions d'investissement reçues par les clients.
• Recueillir les instructions du client en cas d'actions d'entreprise.
• Suivi de l'exactitude et de l'exhaustivité des dossiers des clients.
• Suivi des questions en suspens et passage au poste de responsable des relations avec la clientèle (CRO) si nécessaire.
• Oui. Être la personne-ressource au nom de l'équipe pour les autres services de la banque chaque fois que nécessaire (dépannage, demandes, etc.). Soyez l'autre personne-ressource de l'agente relation client pour les clients (réponse téléphonique, réunions, etc.).
• Effectuer des recherches sur demande du CRO.
• Préparer tout soutien documentaire au nom du CRO.
• Aider le CRO dans toute autre tâche déléguée.
• Surveiller le crédit tous les jours ou tous les mois (réexamen de l'excédent des limites, examen de l'excédent des garanties, découverts, concentration des risques, perte importante, etc.).
• Surveiller quotidiennement la qualité de l'opération (renouvellement du dépôt, commandes en attente, profil MiFID, contrôle négatif du solde de trésorerie, etc.).
• Surveiller le risque sur une base annuelle (comptes dormants, comptes de dépôt, comptes de petits soldes, hausse des créances et suivi au cas par cas, etc.).

Compétences et expérience

Expérience : minimum de 3 ans dans un rôle similaire au sein des services bancaires ou financiers privés. Connaissance : Bonne compréhension des processus bancaires privés, des produits financiers et des exigences réglementaires (KYC, AML, FATCA, CRS). Langues: Excellente compétence en français et, anglais, italien est considéré comme un atout. Compétences techniques : Connaissance des systèmes informatiques standard; aptitude à apprendre rapidement de nouveaux logiciels. Attributs personnels

• Orientation vers le service et orientation vers le client
• Solide joueur d'équipe avec un esprit de collaboration
• Niveau élevé de confidentialité et de discrétion
• Proactive et automotivée
• Orientation vers le détail, précision et fiabilité
• Ouvert et désireux d'acquérir de nouvelles compétences Nos valeurs
• Responsabilité : Prendre en main les tâches et les défis, et chercher à améliorer continuellement.
• Hands-on: être proactif pour obtenir rapidement des résultats de haute qualité.
• Passionné : être engagé et viser l'excellence.
• La solution est axée sur les résultats des clients et le traitement équitable des clients avec un état d'esprit conscient des risques.
• Objectif partenariat : promouvoir la collaboration et le travail d'équipe. Travailler ensemble avec un esprit d'entreprise.