Experte Finanzplanung (w/m/d) Region St. Gallen-Thurgau Teilzeit/Vollzeit — Helvetia Versicherungen

Description complète

Conseil à la clientèle – Vente

Taux d'occupation : 50-100% Lieu de travail : Niveau d'expérience : Avec expérience professionnelle FlexOffice: sur place

Établir de nouvelles normes ensemble et façonner l'avenir – pour nous, cela signifie bien plus que de simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui prennent des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage de s'engager sur de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où la confiance et la performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de faire vraiment bouger les lignes pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous réalisez

• Expertise technique : En tant que conseiller/ère en assurances aguerri:e avec une focalisation sur les affaires de prévoyance et financières, vous connaissez la branche et ses produits. Vous conseillez nos clients, élaborez des planifications financières et de prévoyance, accompagnez et formez nos conseillers/ères à la clientèle, donnez des formations et êtes le premier point de contact pour les questions relatives à la prévoyance
• Analyse de marché : Vous réalisez des analyses de marché et élaborez des stratégies de prospection du marché afin d'identifier et d'exploiter les potentiels et les opportunités dans le domaine de la prévoyance et des finances
• Développement de la prévoyance et des finances : Vous êtes impliqué:e dès le début et jouez un rôle déterminant dans la mise en place et le co-développement du domaine des solutions d'assurances et bancaires (p. ex. gestion de fortune, fonds) en matière de prévoyance et de patrimoine. La planification des mesures marketing, leur mise en œuvre ainsi que le controlling relèvent également de votre responsabilité
• Établissement de relations clients : Vous entretenez des relations étroites avec les conseillers/ères à la clientèle dont vous avez la charge, les soutenez sur leur chemin vers le succès et développez activement votre réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché
• Travail d'équipe : En tant que membre de notre communauté d'experts Prévoyance et Patrimoine, vous apportez une contribution essentielle au développement technique et commercial de ces thématiques chez Helvetia

Ce que vous apportez

• Connaissances spécialisées : Vous disposez d'une formation approfondie ou d'un cursus universitaire ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Esprit d'entreprise : Vous êtes enthousiaste et capable de susciter l'adhésion, avez du plaisir pour le travail de construction et pour la collaboration avec diverses parties prenantes
• Solides compétences en communication : Vous êtes un:e excellent:e communicateur/trice et savez transmettre des situations complexes de manière compréhensible
• Pensée analytique : Vous avez un don pour les chiffres, pensez de manière transversale et disposez de solides aptitudes en matière d'organisation et de planification
• Orientation client : La satisfaction de vos clientes et clients vous tient à cœur et vous mettez tout en œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins

Prêt:e à enthousiasmer vos clients avec passion et à grandir avec nous ? Alors mettez votre talent à profit de manière ciblée et postulez dès maintenant !

Votre contact Cajus Schuppli Recruiting Partner

Ce que nous offrons

Prévoyance professionnelle : Prestations supérieures à la moyenne en matière de prévoyance professionnelle Programme d'actions : Acquisition d'actions à des conditions préférentielles Rabais de flotte : Conditions attractives pour l'achat ou le leasing de véhicules Promotion de la santé : Large offre en matière de promotion de la santé

Formation et perfectionnement Opportunités de formation et de perfectionnement attractives pour votre développement personnel Cela ressemble à un environnement qui vous correspond ?

Une collaboration qui fait bouger les choses Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, en la confiance mutuelle et en des personnes qui veulent prendre des responsabilités. Des perspectives variées nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clientes et clients tout comme pour nous en tant qu'équipe.

Gianluca donne cinq conseils pour réussir dans le service externe Gianluca Lombardi est un conseiller à la clientèle à succès chez Helvetia – et ce n'est pas un hasard. Il résume son expérience et son savoir-faire dans le conseil à la clientèle et la vente de solutions d'assurance en cinq conseils percutants. Ceux-ci peuvent intéresser aussi bien les conseillers clients actuels que les personnes en reconversion.

Exigences

• Formation approfondie ou diplôme universitaire et expérience dans les services financiers

• Esprit entrepreneurial et enthousiasme pour la création et le développement

• Excellentes compétences en communication et clarté d'expression

• Esprit analytique avec une forte aisance avec les chiffres

• Orientation client prononcée et sens de l'engagement

• Esprit d'équipe et aptitude à collaborer avec les parties prenantes

• Solides compétences en organisation et planification

• Passion pour les sujets liés à la prévoyance et à la planification financière

Questions sur cette offre