Experte Finanzplanung (w/m/d) Region St. Gallen und Rheintal Teilzeit/Vollzeit — Helvetia Versicherungen

Description complète

Conseil à la clientèle – Vente

Taux d'occupation : 50-100% Lieu de travail : Niveau d'expérience : Avec expérience professionnelle FlexOffice : sur place

Établir de nouvelles normes ensemble et façonner l'avenir – pour nous, cela signifie bien plus que de simple tâches à accomplir. Ici, vous travaillez avec des personnes qui prennent des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où la confiance et la performance vont de pair et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de faire vraiment bouger les choses pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous réalisez

• Expertise technique : En tant que conseiller/ère en assurance chevronné(e) avec un accent sur le secteur de la prévoyance et de la finance, vous connaissez la branche et ses produits. Vous conseillez nos clients, élaborez des plans financiers et de prévoyance, accompagnez et responsabilisez nos conseillers à la clientèle, donnez des formations et êtes le premier point de contact pour les questions relatives à la prévoyance
• Analyse de marché : Vous réalisez des analyses de marché et élaborez des stratégies de pénétration du marché afin d'identifier et d'exploiter les potentiels et les opportunités dans le domaine de la prévoyance et de la finance
• Développement de la prévoyance et de la finance : Vous êtes présent(e) dès le début et participez de manière déterminante à la mise en place et à la co-création du domaine des solutions d'assurance et bancaires (p. ex. gestion de fortune, fonds) en matière de prévoyance et de patrimoine. La planification de mesures marketing, leur mise en œuvre ainsi que le controlling relèvent également de votre responsabilité
• Établissement de relations clients : Vous entretenez des relations étroites avec les conseillers à la clientèle dont vous avez la charge, les soutenez sur leur chemin vers le succès et développez activement votre réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché.
• Travail d'équipe : En tant que membre de notre communauté d'experts Prévoyance et Patrimoine, vous apportez une contribution essentielle au développement technique et commercial de ces thématiques chez Helvetia

Ce que vous apportez

• Connaissances spécialisées : Vous disposez d'une formation approfondie ou d'un cursus universitaire ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Esprit d'entreprise : Vous êtes enthousiaste et capable de susciter l'enthousiasme, vous aimez le travail de construction et la collaboration avec diverses parties prenantes
• Solides compétences en communication : Vous êtes un(e) excellent(e) communicateur/trice et savez transmettre des sujets complexes de manière compréhensible
• Pensée analytique : Vous avez un don pour les chiffres, pensez de manière transversale et disposez de solides compétences en organisation et en planification
• Orientation client : La satisfaction de vos clientes et clients vous tient à cœur et vous mettez tout en œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins

Prêt(e) à enthousiasmer les clients avec passion et à grandir avec nous ? Alors mettez votre talent à contribution et postulez dès maintenant !

Votre contact Cajus Schuppli Recruiting Partner

Ce que nous offrons

Prévoyance vieillesse : Prestations supérieures à la moyenne dans la prévoyance professionnelle Programme d'actions : Acquisition d'actions à des conditions préférentielles Rabais de flotte : Conditions attrayantes lors de l'achat ou de la location de véhicules Promotion de la santé : Vaste offre pour la promotion de la santé

Formation et perfectionnement Opportunités attrayantes de formation et de perfectionnement pour votre développement personnel

Cela ressemble à un environnement qui vous correspond ?

Une collaboration qui fait bouger les choses Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, en la confiance mutuelle et en des personnes qui veulent prendre des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions – pour nos clientes et clients tout autant que pour nous en tant qu'équipe.

Gianluca donne cinq conseils pour réussir dans la vente externe Gianluca Lombardi est un conseiller à la clientèle à succès chez Helvetia – et ce n'est pas un hasard. Il résume ses expériences et son savoir-faire dans le conseil à la clientèle et la vente de solutions d'assurance en cinq conseils percutants. Ceux-ci peuvent intéresser aussi bien les conseillers à la clientèle actuels que les personnes en reconversion professionnelle.

Exigences

• Formation approfondie ou études supérieures achevées

• Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers

• Esprit d'entreprise et enthousiasme pour le travail de structuration

• Excellentes compétences en communication

• Esprit analytique et sens aigu de l'organisation

• Fort orientation client et engagement

Questions sur cette offre