Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Engadin Teilzeit/Vollzeit — Helvetia Versicherungen

Description complète

Conseil à la clientèle – Vente

Pensum: 50-100% Lieu de travail: Niveau d'expérience: Avec expérience professionnelle FlexOffice: sur site

Fixer de nouveaux étalons de mesure ensemble et façonner l'avenir – cela signifie pour nous bien plus que de simple tâches à accomplir. Ici, tu travailles avec des personnes qui prennent des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, tu trouveras un environnement où la confiance et la performance vont de pair et où tes idées, ton initiative et ta contribution comptent. Tu as ainsi la possibilité de faire vraiment bouger les choses pour nos clientes et clients, ton équipe et ton développement personnel.

Ce que tu accomplis

• Expertise technique: En tant que conseiller/ère en assurance chevronné(e) avec un accent sur le secteur de la prévoyance et de la finance, tu connais la branche et ses produits. Tu conseilles nos clients, élabores des planifications financières et de retraite, accompagnes et formes nos conseillers à la clientèle, dispenses des formations et es le premier interlocuteur pour les questions relatives à la prévoyance
• Analyse de marché: Tu mènes des analyses de marché et élabores des stratégies de prospection du marché afin d'identifier et d'exploiter les potentiels et les opportunités dans le domaine de la prévoyance et des finances
• Développement de la prévoyance et des finances: Tu es présent(e) dès le début et participes de manière déterminante à la mise en place et au co-développement du domaine lié aux solutions d'assurance et bancaires (p. ex. gestion de fortune, fonds) en matière de prévoyance et de patrimoine. La planification des mesures marketing, la mise en œuvre ainsi que le controlling relèvent également de ta responsabilité
• Établissement de relations clients: Tu entretiens des relations étroites avec les conseillers à la clientèle dont tu as la charge, les soutiens sur leur chemin vers le succès et développes activement ton réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché
• Travail d'équipe: En tant que membre de notre communauté d'experts Prévoyance et Patrimoine, tu apportes une contribution essentielle au développement technique et commercial de ces thématiques chez Helvetia

Ce que tu apportes

• Connaissances spécialisées: Tu disposes d'une formation approfondie ou d'un diplôme universitaire ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Esprit d'entreprise: Tu es enthousiaste et capable de susciter l'enthousiasme, tu as du plaisir à accomplir un travail de construction et à collaborer avec différentes parties prenantes
• Fortes capacités de communication: Tu es un(e) excellent(e) communicateur/trice et sais transmettre des faits complexes de manière compréhensible
• Pensée analytique: Tu as un don pour les chiffres, penses de manière transversale et disposes de solides compétences en matière d'organisation et de planification
• Orientation client: La satisfaction de tes clientes et clients te tient à cœur et tu mets tout en œuvre pour répondre au mieux à leurs besoins

Prêt(e) à enthousiasmer les clients avec passion et à grandir avec nous? Alors utilise ton talent de manière ciblée et postule dès maintenant !

Ton contact Cajus SchuppliRecruiting Partner

Ce que nous offrons

Prévoyance professionnelle: Prestations supérieures à la moyenne dans le domaine de la prévoyance professionnelle Programme d'actions: Acquisition d'actions à des conditions préférentielles Rabais de flotte: Conditions attrayantes lors de l'achat ou du leasing de véhicules Promotion de la santé: Large offre pour la promotion de la santé

Formation et perfectionnement Opportunités attrayantes de formation et de perfectionnement pour ton développement personnel Cela ressemble à un environnement qui te correspond ?

Une collaboration qui fait bouger les choses Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, en la confiance mutuelle et en des personnes qui veulent prendre des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clientes et clients tout comme pour nous en tant qu'équipe.

Gianluca donne cinq conseils pour réussir dans le service externe Gianluca Lombardi est un conseiller à la clientèle à succès chez Helvetia – et ce n'est pas un hasard. Il résume ses expériences et son savoir-faire dans le conseil à la clientèle et la vente de solutions d'assurance en cinq conseils percutants. Ceux-ci peuvent intéresser aussi bien les conseillers à la clientèle actuels que les personnes en reconversion professionnelle.

Questions sur cette offre