Account Manager Private Banking, Maternity Coverage for 10 to 12 months, Geneva, 100%, (f/m/d) — Julius Baer

Description complète

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneur, d'être autonomisé et de créer une valeur au-delà de la richesse. Laissez-les façonner ensemble l'avenir de la gestion des richesses.

Outre le profil de rôle du gestionnaire de relations adjoint (ARM) Private Banking, le gestionnaire de comptes Private Banking (AM) est propriétaire de l'administration du compte, des formalités de documentation et des tâches dans les opérations quotidiennes et les projets ayant une incidence sur l'administration du compte. Contrairement au gestionnaire de relations (RM), le AM n'a pas de propre carnet de clients. Le AM s'adresse aux clients, le cas échéant, en étroite collaboration avec la RM. Il/elle fait preuve d'excellentes compétences professionnelles, personnelles et sociales lors de la liaison avec les clients et la RM. L'AM assure la gestion opérationnelle du compte client et interagit avec les parties prenantes internes et externes indépendamment, fournit aux clients des informations pertinentes et soutient les RM dans la mise en œuvre de solutions personnalisées. De plus, le AM sert de modèle pour apporter la meilleure qualité de service aux clients, aux RM et aux chefs de groupe (GH) de manière rapide, professionnelle et amicale, aidant l'équipe à gérer et à développer sa clientèle actuelle.

VOTRE DÉFIS Administration et gestion des clients

• Veiller à ce que les formalités précises et de haute qualité relatives à la documentation relative aux relations avec les clients soient toujours respectées et maintenues à un niveau élevé, y compris les documents d'identification des clients, les formulaires d'ouverture de compte et d'autres formulaires juridiques pertinents
• Veiller activement à ce que la gestion des comptes opérationnels soit entreprise de manière professionnelle, avec toutes les tâches/alertes de système qui sont effacées directement dans la mesure du possible ou par RM si des conseils en matière d'investissement sont nécessaires
• Participer aux réunions du client et même diriger des parties de la réunion (par exemple, formalités de documentation, conformité, autres demandes du client) le cas échéant
• Maintenez activement les données clés du client en liaison avec les RM pour s'assurer que le CRM et les autres ensembles de données sont corrects pour le bon maintien de la relation
• Interagit avec les clients de manière indépendante et professionnelle dans tous les aspects de la gestion de compte
• Prise en charge proactive des RM/GH dans la relation client et toutes les tâches connexes (systèmes, applications, processus, documents, etc.), avec une haute qualité, précision et réactivité en temps opportun
• Assurer la couverture opérationnelle et l'interaction des clients (pas de conseils) au sein de l'équipe pendant les absences
• Compile les présentations, rédige indépendamment les propositions d'investissement et les soutiens dans les activités de marketing
• Crée et fournit aux clients des informations, des rapports et des statistiques personnalisés le cas échéant
• Gère le calendrier RM/GH, prépare les réunions des clients, organise les voyages d'affaires, complète le traitement post-traitement des appels des clients, des réunions des clients ou des voyages d'affaires pour les RM/ GHs seul

Gestion d'entreprise

• Gère les projets internes qui influent sur les relations comptables d'une RM, résolvant directement les problèmes administratifs qui se posent et veillant à ce que tous les systèmes pertinents soient maintenus et mis à jour et à ce que toute la documentation recueillie au besoin
• Collecte et partage des informations, des idées, des conclusions et des recherches pertinentes avec des collègues afin d'améliorer les processus et d'accroître la productivité et la qualité
• Examine, planifie et documente en tout temps son propre travail
• Fournit des propositions d'améliorations professionnelles fondées sur l'expérience, l'événement ou l'observation
• Gérer le processus de demande de remboursement des dépenses pour les RM/GH de façon proactive

Gestion des risques et contrôles

• Aide activement à gérer le risque (appui à la première ligne de défense), c'est-à-dire dans la documentation des clients, en soulevant des préoccupations, en assurant un suivi indépendant des questions et en s'accroissant en cas de doute
• Assurer le respect des règlements locaux et le respect des politiques et normes internes (p. ex. nouvelles ouvertures de compte, instructions de paiement, examen des appels téléphoniques des clients ou signature à leur propre niveau de compétence, etc.) en collaboration avec les RM et GH respectifs
• Veiller à ce que les articles en attente soient approuvés en temps voulu et à ce que les lacunes soient aggravées
• Assurer un comportement éthique et conforme approprié dans son domaine de responsabilité
• Assurer une documentation correcte, significative et compréhensible de l'interaction client/commande client dans les outils correspondants (p. ex. CRM, DiAS)

VOTRE PROFIL Compétences personnelles et sociales

• Excellente adaptabilité de la situation (capacité de travailler avec les RM et les clients de divers horizons) Personnalité amicale, fiable et discrète avec un niveau élevé de sensibilisation aux risques
• Approche de travail proactive et indépendante
• Positif peut faire l'attitude et aborder les défis avec un esprit ouvert
• Prend des responsabilités supplémentaires de sa propre initiative
• Très axé sur le service et passionné par le service à la clientèle
• Compétences de communication exceptionnelles et communication toujours amicale, compétente et professionnelle
• vise l'excellence en trouvant des façons de faire les choses plus intelligentes, plus rapides, mieux et n'a pas peur de remettre en question un statu quo
• Style de travail systématique, précis et diligent et capacité à effectuer des performances extrêmement bonnes sous pression
• Un joueur d'équipe naturel
• Haute intégrité personnelle et comportement éthique

Compétences professionnelles

• Une bonne affinité avec le ou les marchés géographiques couverts, c'est-à-dire une connaissance de l'environnement juridique et réglementaire ainsi que de la sensibilisation culturelle
• Compréhension approfondie des produits, services et outils pertinents en banque privée
• Connaissances avancées des marchés financiers mondiaux et évolution actuelle de l'industrie

Éducation et expérience

• Au moins 5 ans d'expérience en tant que MRA ou 3 ans d'expérience en tant que MRA et diplôme supérieur lié à l'emploi (par exemple baccalauréat, CFA/AZEK/CAIA), sans compter la période d'apprentissage
• Excellentes compétences linguistiques (verbales et écrites) selon des exigences spécifiques du marché
• Expérience éprouvée dans le service des clients bancaires ayant des besoins complexes (sur l'embarquement de nouveaux clients, le maintien et l'extension des relations actuelles)
• Achèvement du programme de certification interne AM PB

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature complète à travers notre outil d'application en ligne. D'autres possibilités d'emploi intéressantes peuvent être trouvées sur notre site de carrière. N'est-ce pas tout à fait ce que vous cherchez ? Créez une alerte emploi en créant un compte candidat ici.

Questions sur cette offre