Pianificatore finanziario - Finanzplaner — Raiffeisen
- Location
- Lugano
- Contract
- full-time
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- Yesterday
Role overview
Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m). Aufgaben:
- Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m). Aufgaben:
- Banca Raiffeisen Lugano adotta una consulenza personalizzata, volta ad accompagnare i propri clienti in ogni fase della loro vita e a rispondere alle loro molteplici necessità finanziarie.
- Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
- Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
- Diploma di scuola superiore rispettivamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
- I valori cooperativi sono i nostri pilastri.
Main responsibilities
- Banca Raiffeisen Lugano adotta una consulenza personalizzata, volta ad accompagnare i propri clienti in ogni fase della loro vita e a rispondere alle loro molteplici necessità finanziarie.
- Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
- Analisi di situazioni clienti e sviluppo di soluzioni personalizzate in collaborazione con gli esperti di credito e di investimento
- Allestimento di pianificazioni finanziarie e pensionistiche
- Collaborazione proattiva con i consulenti alla clientela al fine di supportarli nello sviluppo del loro portafoglio e nell'acquisizione di nuovi clienti
Key requirements
- Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
- Diploma di scuola superiore rispettivamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
- Consulente finanziario diplomato IAF risp.
- Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
- Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese Domicilio in Ticino
What the company offers
- I valori cooperativi sono i nostri pilastri.
- Insieme.
- Gli uni per gli altri.
- Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci.
- La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione.
Company and context
- Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni Anforderungen:
Additional details
- Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m).
- Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni
- Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese Domicilio in Ticino
Notes and original content
- Anforderungen:
- Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese
- Domicilio in Ticino
- Wir bieten:
Questions about this listing
What salary does Raiffeisen offer for this role?
Raiffeisen lists CHF 49'500 - 75'000 gross per year for this position in Lugano. This is the salary published in the original listing (or, when the employer omits a figure, a realistic estimate for the role and sector) — the calculator on this site converts it to your actual net take-home once cross-border tax and social contributions are applied.
Is this a full-time role, and what type of contract does Raiffeisen offer?
This listing is a full-time position. The contract type shown here comes directly from the employer's original posting; always confirm exact hours, notice period and probation length with Raiffeisen during the application process, since these details can vary by role even within the same contract category.
Do I need the G permit to apply for this role in Ticino as an Italian cross-border worker?
Yes, if you are resident in Italy within the 20 km border zone. The Swiss employer files the G-permit application at the Ticino cantonal migration office after the contract is signed — first issuance takes 2-6 weeks, then automatic yearly renewal for as long as the employment continues. Weekly return to your Italian home is required to keep the status.
How do I apply for this position at Raiffeisen?
Use the "Apply now" button on this page — it links directly to Raiffeisen's original listing at jobs.raiffeisen.ch, so your application goes straight to the employer's own applicant-tracking system. Frontaliere Ticino does not collect or forward applications itself.
