Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Helvetia Versicherungen

CHF 68'500 - 104'000

Helvetia Versicherungen · Solothurn (SO)

Categoria: Amministrazione Contratto: full-time Salario: CHF 68'500 - 104'000

SalaryCHF 68'500 - 104'000

Die Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.

Die Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.

Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität.
Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. Aufgaben:
Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden

Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung Anforderungen:
Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis, eidg. dipl.
Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)

Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)

Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
Qualitätssicherung im Team
Anforderungen:
Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw.
Unternehmensnachfolge)

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