Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Baloise
- Location
- Solothurn
- Contract
- full-time
- Posted
- 3 days ago
Role overview
Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
What the company offers
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
- Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. Aufgaben:
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung Anforderungen:
Additional details
- Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
Notes and original content
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Anforderungen:
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw.
- Unternehmensnachfolge)
Questions about this listing
What salary does Baloise offer for this role?
Baloise lists CHF 68'500 - 104'000 gross per year for this position in Solothurn. This is the salary published in the original listing (or, when the employer omits a figure, a realistic estimate for the role and sector) — the calculator on this site converts it to your actual net take-home once cross-border tax and social contributions are applied.
Is this a full-time role, and what type of contract does Baloise offer?
This listing is a full-time position. The contract type shown here comes directly from the employer's original posting; always confirm exact hours, notice period and probation length with Baloise during the application process, since these details can vary by role even within the same contract category.
Do I need a cross-border work permit for a role in Solothurn?
EU/EFTA residents living in the border zone of the country adjoining Canton Solothurn can apply for a G permit; the Swiss employer files it with that canton's migration office after the contract is signed. Border-zone rules and processing times vary by neighbouring country and canton, so confirm the specifics with Solothurn's cantonal migration office or with HR during the application.
How do I apply for this position at Baloise?
Use the "Apply now" button on this page — it links directly to Baloise's original listing at jobs.helvetia.com, so your application goes straight to the employer's own applicant-tracking system. Frontaliere Ticino does not collect or forward applications itself.
