Doppelte Twint-Provisionen: Offener Krieg mit Händlern

Kontext

Kurz zusammengefasst

• Kleine Händler zahlen 1,3% Twint-Gebühren, grosse nur 0,59%
• Swiss Retail Federation hat bei der COMCO wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung Beschwerde eingereicht
• Die COMCO hat noch keine formelle Untersuchung eingeleitet

Wichtige Fakten

• Was: Unterschiede bei den Twint-Gebühren zwischen kleinen und grossen Händlern
• Wann: Im vergangenen Jahr bei der COMCO eingereichtes Gutachten
• Wo: Schweiz, bei der Eidgenössischen Wettbewerbskommission
• Wer: Swiss Retail Federation und Twint (von 7 Aktionären kontrolliert)
• Gebühren: 1,3% bei kleinen vs 0,59% bei grossen Händlern
• Vergleich: Debitkarten 0,33%, Kreditkarten 0,68%

Ein von der Swiss Retail Federation erstelltes Gutachten dokumentiert eine systemische Ungerechtigkeit, die Zehntausende kleiner Schweizer Händler trifft: doppelt so hohe Gebühren wie bei grossen Detailhändlern, wenn sie Twint akzeptieren, das im Land am weitesten verbreitete digitale Zahlungsmittel.

Im vergangenen Jahr hat der Verband der Detailhändler bei der Wettbewerbskommission (COMCO), der zuständigen eidgenössischen Behörde für unlautere Geschäftspraktiken, eine formelle Beschwerde eingereicht. Das von nationalen Medien eingesehene Gutachten dokumentiert eine klare Ungleichbehandlung. Kleine Händler, die einen direkten Vertrag mit Twint abschliessen und einen QR-Code erhalten, zahlen normalerweise 1,3% des Betrags jeder Transaktion. Grosse Detailhändler, die über einen externen Zahlungsdienstleister arbeiten und ein eigenes Terminal erhalten, zahlen Twint für denselben Vorgang durchschnittlich 0,59%. Der kleine Händler zahlt somit mehr als das Doppelte.

Das Ungleichgewicht wird beim Vergleich mit anderen Zahlungsmitteln noch deutlicher. Die im Gutachten untersuchten Händler müssen im Durchschnitt 0,33% des Transaktionsbetrags für Zahlungen mit Debitkarten und 0,68% für Kreditkarten zahlen. Diese letztgenannten Beträge stellen den Benchmark für Standard-Interchange-Gebühren im europäischen Umfeld dar: Mastercard und Visa verlangen nämlich Gebühren zwischen 0,12 und 0,15%.

Wer kontrolliert Twint und wie funktioniert die Gebührenkette

Twint wird gemeinsam von sieben Unternehmen kontrolliert: den Banken BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Postfinance, Raiffeisen, UBS und Zürcher Kantonalbank, dem Zahlungsdienstleister Worldline und dem Infrastrukturbetreiber Six. Diese Eigentümerstruktur schafft eine komplexe Kette, in der die vom Händler bezahlte Twint-Gebühr auf drei Empfänger aufgeteilt wird: den externen Anbieter (falls beteiligt), Twint selbst und die mit dem Dienst verbundene Bank.

Die Händler wissen nicht, welcher dieser drei Akteure hauptsächlich für die hohen Kosten verantwortlich ist, aber die Swiss Retail Federation vermutet, dass die Banken die Hauptbegünstigten sind. Diese Theorie wird dadurch gestützt: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twint erlauben es dem System, bis zu 2% Gebühr zu verlangen, einen Betrag, der doppelt so hoch ist wie die derzeit auf kleine Geschäfte angewandten 1,3% und deutlich über den Standard-Interchange-Gebühren für Kreditkarten liegt.

Der Direktor des Verbands Patrick Erny hat eine eingehende Prüfung der Gebühren und eine Überarbeitung der Tarifstruktur gefordert. Die COMCO hat jedoch in dieser Angelegenheit noch keine formelle Untersuchung eingeleitet. Twint erklärt seinerseits über einen Sprecher, der Vergleich der Gebühren sei "völlig falsch und irreführend", und behauptet, bei Direktverträgen einer der günstigsten Anbieter zu sein.

Operative Details

Warum diese Ungleichbehandlung ein Problem für die Schweiz ist

Die Frage geht über die bloßen Bankgebühren hinaus. Wenn kleine Schweizer Händler den Zahlungsdienstleistern doppelt so viel zahlen, werden diese Kosten in Form höherer Preise im lokalen Handel direkt an den Endverbraucher weitergegeben. Das Paradoxon ist offensichtlich: Während die Pandemie die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs beschleunigt hat und viele Kunden heute kontaktlose Methoden wie Twint bevorzugen oder verlangen, sehen sich kleine Unternehmen wirtschaftlich benachteiligt, weil sie dieselben Technologien wie die großen Einzelhändler eingeführt haben.

Die Swiss Retail Federation wirft Twint den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor. Im Wettbewerbsrecht bedeutet dieser Begriff, die Marktkontrolle auszunutzen, um denjenigen mit weniger Verhandlungsmacht unfaire Bedingungen aufzuerlegen. Twint, das von einem Kartell Schweizer Banken kontrolliert wird, hat auf dem Schweizer Markt für digitale Zahlungen keine direkten Wettbewerber von vergleichbarer Stärke. Folglich verfügen kleine Händler über keine realistischen Alternativen: Twint ist für mobile Zahlungen in der Schweiz faktisch zu einem Quasi-Monopol geworden.

Szenarien, falls die COMCO eine Untersuchung eröffnet

Wenn die Eidgenössische Wettbewerbskommission beschließen würde, die Akte eingehender zu prüfen, könnten die Folgen erheblich sein. Eine Entscheidung der COMCO könnte:

• Twint dazu verpflichten, die Gebühren zwischen kleinen und großen Händlern anzugleichen (die großen auf das Niveau der kleinen zu bringen oder beide auf einen mittleren Tarif zu setzen)
• Eine transparente und nicht diskriminierende Preisstruktur vorschreiben, die auf objektiven Parametern basiert
• Die Eigentümer von Twint wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung sanktionieren

Allerdings arbeitet die COMCO nach Zeitplänen auf Bundesebene, die langsam sein können. Im vergangenen Jahr wurde ein Gutachten vorgelegt, aber bis heute wurde kein formelles Verfahren eingeleitet. Das Dossier wird weiterhin geprüft.

Die verdächtige Rolle der Schweizer Banken

Der Verdacht der Swiss Retail Federation richtet sich direkt gegen die Eigentümerbanken von Twint. Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen erlauben eine Gebühr von bis zu 2%. Kleine Händler entrichten derzeit 1,3%. Wenn die Banken die Hauptbegünstigten der Gebührenstruktur wären (wie die Swiss Retail Federation vermutet), würde dies einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen: Die Eigentümer des Zahlungssystems legen auch die Endtarife fest.

Zur Einordnung: Die Interbankenentgelte für Mastercard- und Visa-Karten auf dem europäischen Markt liegen zwischen 0,12 und 0,15% des Betrags. Die Tatsache, dass Twint in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bis zu 2% zulässt, wirft Fragen zur Angemessenheit der Gebührenstruktur im Schweizer Kontext auf. Worldline, der beteiligte Zahlungsdienstleister, vertritt hingegen die Ansicht, dass ein direkter Vergleich der Gebühren angesichts der unterschiedlichen Kostenstrukturen, Leistungsversprechen und Serviceniveaus der verschiedenen Zahlungsmittel nicht angemessen sei.

Nützliche Tools zur Maximierung des Nettobetrags

Um den Verlust beim Währungsumtausch zu reduzieren, vergleiche cambio CHF-EUR und banche per frontalieri.

Wichtige Punkte

Was Schweizer Kleinhändler konkret tun können

Wenn du ein kleiner Schweizer Händler bist, der Twint nutzt, hängen deine Möglichkeiten von deinem Kanton und deinem Branchenverband ab. Die Swiss Retail Federation ist auf nationaler Ebene bereits tätig geworden und hat bei der COMCO Beschwerde eingereicht, aber auch einzelne Händler können Praktiken melden, die sie ihnen gegenüber für unfair halten.

Bei der COMCO Meldung erstatten

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (COMCO) ist die zuständige Behörde für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und unlautere Geschäftspraktiken. Wenn du der Ansicht bist, dass du bei den Gebühren gegenüber grösseren Wettbewerbern diskriminiert wirst, kannst du:

• Dokumentation sammeln: eine Kopie des Vertrags mit Twint, Kontoauszüge, aus denen die für jede Transaktion belasteten Gebühren hervorgehen, Vergleiche mit Wettbewerbern, die andere Tarife erhalten
• Das zuständige Büro der COMCO oder deinen kantonalen Branchenverband kontaktieren
• Eine formelle Eingabe einreichen, in der die diskriminierende Praxis beschrieben wird, mit entsprechenden Belegen als Anlagen

Die COMCO erhält jährlich Hunderte von Beschwerden und filtert die Dossiers heraus, die begründet sind und erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben. Die Tatsache, dass die Swiss Retail Federation bereits ein detailliertes Gutachten eingereicht hat, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Dossier sorgfältig geprüft wird.

Die konkreten Auswirkungen auf deine Marge bewerten

Ein kleiner Händler, der monatlich Twint-Zahlungen in Höhe von 10.000 CHF akzeptiert, zahlt etwa 130 CHF Gebühren (zum aktuellen Satz von 1,3%). Wenn dieselbe Transaktion wie bei den Grossverteilern mit 0,59% tarifiert würde, würden die Kosten auf etwa 59 CHF monatlich sinken: eine Differenz von 71 CHF pro Monat, was etwa 850 CHF pro Jahr entspricht. Auf Tausende Schweizer Kleinläden hochgerechnet, ist die aggregierte Auswirkung auf die Branche erheblich und beeinträchtigt direkt die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen.

Du kannst die genaue Auswirkung auf dein Geschäft mithilfe von calcolatore di costi e margini berechnen, indem du deine monatlichen Transaktionsvolumina eingibst und überprüfst, wie sich eine mögliche Senkung der Twint-Gebühr auf die Rentabilität deines Geschäfts auswirken würde.

Was in den nächsten Monaten zu erwarten ist

Die COMCO wird das Dossier in den kommenden Monaten wahrscheinlich einer vorläufigen Prüfung unterziehen. Wenn sie zum Schluss kommt, dass der Verdacht auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung begründet ist, wird sie eine formelle Untersuchung einleiten. In diesem Fall müssen Twint und seine Eigentümer die Fragen zur Angemessenheit der derzeitigen Tarifstruktur und zur wirtschaftlichen Rechtfertigung des Unterschieds zwischen kleinen und grossen Händlern ausführlich beantworten.

Erkundige dich inzwischen bei deinem kantonalen Branchenverband, ob er Beratungsdienste zu Verträgen und Tarifen für digitale Zahlungen anbietet. Bleib ausserdem über die Entwicklungen auf Bundesebene auf der Website der COMCO oder über Pressemitteilungen der Swiss Retail Federation auf dem Laufenden.

Quelle: tio.ch