Kundenbeziehungsbeauftragter — Pictet Group
Rollenüberblick
Ihr Team Pictet Wealth Management combina oltre 200 anni di Heritage bancaria svizzera con konkurrierennze di investimento globali. Il gruppo di servizi finanziari di proprietà dei partner offre una gamma completa di servizi per individui e famiglie facoltose, tra cui soluzioni di investimento discrezionali e consulenziali, e servizi di family office.
- Als Eingabepunkt für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden dienen. - Führen Sie den End-to-End-Account-Eröffnungsprozess unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Besonderheiten, die die Dokumentationsanforderungen in Betracht ziehen. - Gewährleistung einer strengen Nachverfolgung der Unterlagen (einschließlich Anhängige, mittleres Büro und F&C-Listen) durch Kontakt mit Kunden in Abstimmung mit dem für die Beziehung zuständigen Banker. - Verwaltung von Dokumentenflüssen (Archivierung und Verarbeitung physikalischer und elektronischer Formulare). - Führende KYC-Informationen bei Bedarf und Aktualisierung von Zusatzprotokollen im System bei Bedarf. - Verarbeitung von Workflow-Anforderungen im System (Client Codifications, Kreditkartenanfragen, Kreditlinien, Preisausnahmen usw.) und Sicherstellung der relevanten Kundendokumentation wird in das System (Memos, Aufträge, etc.) eingetragen. - Die Koordination mit dem Business Risk Manager der Zone, um Risiken und Compliance-Bedingungen zu lösen. - Führen und Organisieren, innerhalb des Teams, die Priorisierung und Abhilfe aller Key Risk Indicators markiert. - Bei der Einhaltung aller bestehenden Richtlinien und Richtlinien und die Unterstützung der Umsetzung neuer, wo erforderlich. - Die Verarbeitung von Zahlungen und Transfers, während die Sicherstellung von Rückrufen systematisch durchgeführt wird, und die Unterstützung anderer Transaktionsaktivitäten, soweit erforderlich. - Die enge Verbindung zu den relevanten internen Akteuren (Voyages, Middle Office, F&C, etc.) zu knüpfen, über das zu lernen, was sie tun und als Ansprechpartner für das Team fungieren. - Sicherstellung der Telefonanrufabdeckung innerhalb des Teams. - Unterstützung der administrativen Aufgaben bei Bedarf.
- Bachelor-Abschluss oder ähnliches. - Nicht weniger als 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle. - Fluent in Englisch, Spanisch und Portugues; Französisch ist ein Vorteil. - Service orientiert, mit Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und unterstützende Beziehungsmanager. - Begreifen von Kundendokumentationspflichten und damit verbundenen internen Prozessen der Vermögensverwalter. - Vertraulichkeit mit regulatorischen Dimensionen (grenzübergreifend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS etc.). - Achtung zum Detail. - Befähigt, selbständig und fleißig zu arbeiten. - Zuverlässig und widerstandsfähig, mit einem starken Verantwortungsgefühl und einer Fähigkeit zum Multi-Task. - Lösungsorientierte und proaktive Denkweise. - Ausgezeichnete Kommunikation und Präsentation Fähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich. - Starker Teamgeist.
Beschreibung
Ihr Team Pictet Wealth Management combina oltre 200 anni di Heritage bancaria svizzera con konkurrierennze di investimento globali. Il gruppo di servizi finanziari di proprietà dei partner offre una gamma completa di servizi per individui e famiglie facoltose, tra cui soluzioni di investimento discrezionali e consulenziali, e servizi di family office.
- Als Eingabepunkt für alle operativen Anfragen von Bankern oder Kunden dienen. - Führen Sie den End-to-End-Account-Eröffnungsprozess unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Besonderheiten, die die Dokumentationsanforderungen in Betracht ziehen. - Gewährleistung einer strengen Nachverfolgung der Unterlagen (einschließlich Anhängige, mittleres Büro und F&C-Listen) durch Kontakt mit Kunden in Abstimmung mit dem für die Beziehung zuständigen Banker. - Verwaltung von Dokumentenflüssen (Archivierung und Verarbeitung physikalischer und elektronischer Formulare). - Führende KYC-Informationen bei Bedarf und Aktualisierung von Zusatzprotokollen im System bei Bedarf. - Verarbeitung von Workflow-Anforderungen im System (Client Codifications, Kreditkartenanfragen, Kreditlinien, Preisausnahmen usw.) und Sicherstellung der relevanten Kundendokumentation wird in das System (Memos, Aufträge, etc.) eingetragen. - Die Koordination mit dem Business Risk Manager der Zone, um Risiken und Compliance-Bedingungen zu lösen. - Führen und Organisieren, innerhalb des Teams, die Priorisierung und Abhilfe aller Key Risk Indicators markiert. - Bei der Einhaltung aller bestehenden Richtlinien und Richtlinien und die Unterstützung der Umsetzung neuer, wo erforderlich. - Die Verarbeitung von Zahlungen und Transfers, während die Sicherstellung von Rückrufen systematisch durchgeführt wird, und die Unterstützung anderer Transaktionsaktivitäten, soweit erforderlich. - Die enge Verbindung zu den relevanten internen Akteuren (Voyages, Middle Office, F&C, etc.) zu knüpfen, über das zu lernen, was sie tun und als Ansprechpartner für das Team fungieren. - Sicherstellung der Telefonanrufabdeckung innerhalb des Teams. - Unterstützung der administrativen Aufgaben bei Bedarf.
- Bachelor-Abschluss oder ähnliches. - Nicht weniger als 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle. - Fluent in Englisch, Spanisch und Portugues; Französisch ist ein Vorteil. - Service orientiert, mit Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und unterstützende Beziehungsmanager. - Begreifen von Kundendokumentationspflichten und damit verbundenen internen Prozessen der Vermögensverwalter. - Vertraulichkeit mit regulatorischen Dimensionen (grenzübergreifend, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS etc.). - Achtung zum Detail. - Befähigt, selbständig und fleißig zu arbeiten. - Zuverlässig und widerstandsfähig, mit einem starken Verantwortungsgefühl und einer Fähigkeit zum Multi-Task. - Lösungsorientierte und proaktive Denkweise. - Ausgezeichnete Kommunikation und Präsentation Fähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich. - Starker Teamgeist.
