Investment Berater — Union Bancaire Privée
Rollenüberblick
Missione Der Anlageberater ist verantwortlich für die Bereitstellung maßgeschneiderter Anlageberatungs- und Portfoliostrategien für vermögende und vermögende Privatpersonen.
In enger Zusammenarbeit mit Relationship Managern (RMs) stellt die Folgenabschätzung sicher, dass Kunden umfassende, risikogerechte Anlagelösungen erhalten, die auf ihre Ziele, ihr Profil und die Werte der Bank abgestimmt sind.
## Mansioni - Individuelle Anlageberatung auf der Grundlage von Kundenzielen, Risikobereitschaft und Marktbedingungen - Aufbau und Optimierung von Anlageportfolios unter Verwendung eines breiten Spektrums von Anlageklassen - Klare und transparente Darstellung von Anlagestrategien, einschließlich erwarteter Renditen, Risiken und damit verbundener Kosten - Durchführung regelmäßiger Portfolioüberprüfungen und Empfehlungen zur Neugewichtung - In Partnerschaft mit RMs als vertrauenswürdiger Anlagekontakt für bestehende Kunden fungieren - Unterstützung bei der Vertiefung der Kundenbeziehungen und Verbesserung der Bindung durch proaktive Anlageeinblicke und Leistungsüberwachung - Unterstützung bei Kundenbesprechungen, Erstellung von Vorschlägen und Beitrag zur Akquisition und Onboarding neuer Kunden sowie zur Geschäftsbindung - Informieren Sie sich über makroökonomische Trends, Finanzmärkte und geopolitische Entwicklungen - Arbeiten Sie eng mit internen Teams zusammen, um sich an der Anlagestrategie und den Kernwerten der Bank auszurichten - Fördern und erklären Sie RMs und relevanten Zielberatungskundengruppen Anlageprodukte - Gewährleisten Sie die vollständige Einhaltung der Schweizer regulatorischen Rahmenbedingungen ## Requisiti - Hochschulabschluss in Finanzen, Wirtschaft
Beschreibung
Missione Der Anlageberater ist verantwortlich für die Bereitstellung maßgeschneiderter Anlageberatungs- und Portfoliostrategien für vermögende und vermögende Privatpersonen.
In enger Zusammenarbeit mit Relationship Managern (RMs) stellt die Folgenabschätzung sicher, dass Kunden umfassende, risikogerechte Anlagelösungen erhalten, die auf ihre Ziele, ihr Profil und die Werte der Bank abgestimmt sind.
## Mansioni - Individuelle Anlageberatung auf der Grundlage von Kundenzielen, Risikobereitschaft und Marktbedingungen - Aufbau und Optimierung von Anlageportfolios unter Verwendung eines breiten Spektrums von Anlageklassen - Klare und transparente Darstellung von Anlagestrategien, einschließlich erwarteter Renditen, Risiken und damit verbundener Kosten - Durchführung regelmäßiger Portfolioüberprüfungen und Empfehlungen zur Neugewichtung - In Partnerschaft mit RMs als vertrauenswürdiger Anlagekontakt für bestehende Kunden fungieren - Unterstützung bei der Vertiefung der Kundenbeziehungen und Verbesserung der Bindung durch proaktive Anlageeinblicke und Leistungsüberwachung - Unterstützung bei Kundenbesprechungen, Erstellung von Vorschlägen und Beitrag zur Akquisition und Onboarding neuer Kunden sowie zur Geschäftsbindung - Informieren Sie sich über makroökonomische Trends, Finanzmärkte und geopolitische Entwicklungen - Arbeiten Sie eng mit internen Teams zusammen, um sich an der Anlagestrategie und den Kernwerten der Bank auszurichten - Fördern und erklären Sie RMs und relevanten Zielberatungskundengruppen Anlageprodukte - Gewährleisten Sie die vollständige Einhaltung der Schweizer regulatorischen Rahmenbedingungen ## Requisiti - Hochschulabschluss in Finanzen, Wirtschaft
