Client Service Officer — EFG International AG

Vollständige Beschreibung

Key Responsibilities

• Empfangen, bereiten und initiieren Sie die Ausführung der Anweisungen des Kunden, die internen Verfahren (Berechtigungen, Einrichtung von internen Formularen, Sammeln von internen Signaturen, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die betreffende Abteilung).
• Verwalten Sie Investitionsanweisungen von den Kunden erhalten.
• Sammeln Sie die Anweisungen des Kunden im Falle von Aktionsveranstaltungen.
• Folge der Genauigkeit und der Vollständigkeit der Kundendateien.
• Follow-up zu anstehenden Fragen und eskalieren Sie bei Bedarf an den Customer Relationship Officer (CRO).
• Ja. Seien Sie die Kontaktperson im Namen des Teams für die anderen Abteilungen der Bank, wenn nötig (Troubleshooting, Anfragen, etc.). Seien Sie die alternative Kontaktperson zum Client Relationship Officer für Kunden (Telefonbeantwortung, Treffen, etc.).
• Führen Sie Forschungsarbeiten auf CROs Anfrage durch.
• Bereiten Sie alle dokumentarischen Unterstützung im Namen der KRO vor.
• Überwachen Sie die Kredite täglich oder monatlich (beschränken Sie die Überschreitung der Sicherheiten, Überziehungen, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikante Verluste usw.).
• Überwachung der Betriebsqualität auf einer täglichen Basis (Entzugserneuerung, anhängige Bestellungen, MiFID-Profil, Negativ-Cash-Balance-Check, etc.).
• Überwachen Sie das Risiko auf jährlicher Basis (Lieferkonten, halten Sie E-Mail-Konto, kleine Bilanzkonten, Forderungen Eskalation und folgen Sie auf einem Fall nach Fall, etc.). Erfahrung und Erfahrung: Mindestens 3 Jahre in einer ähnlichen Rolle innerhalb privater Banken oder Finanzdienstleistungen. Wissen: Starkes Verständnis von Privatbankprozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS). Sprachen: Hervorragende Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch, Italienisch gilt als Asset. Technische Fähigkeiten: Proficient in Standard-IT-Systemen
• Fähigkeit, schnell neue Software zu lernen. Persönliche Attribute
• Service-orientiertes und kundenorientiertes Mindset
• Starker Teamplayer mit einem kollaborativen Geist
• Hohe Vertraulichkeit und Diskretion
• Proaktive und selbstmotivierte
• Detail-orientiert, genau und zuverlässig
• Offen-gesinnt und eifrig, neue Fähigkeiten zu lernen Unsere Werte
• Rechenschaftspflicht: Eigentum an Aufgaben und Herausforderungen zu nehmen, sowie kontinuierliche Verbesserung zu suchen.
• Hands-on: Als proaktiv, schnell qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.
• Leidenschaftlich: Sein Engagement und Streben nach Exzellenz.
• Lösungsgetrieben: Konzentrieren Sie sich auf Client-Ergebnisse und Behandlung von Clients ziemlich mit einem risikobewussten Mindset.
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit einem Unternehmergeist.