Senior Wealth Planner - Zurigo — Union Bancaire Privée

CHF 101'500 - 154'000

Union Bancaire Privée · Zurich, Switzerland (ZH)

Categoria: Altro Contratto: full-time Salario: CHF 101'500 - 154'000

Località: Zurich, Switzerland
Contratto: full-time
Pubblicato: 34 giorni fa

SalarioCHF 101'500 - 154'000

Panoramica

Ti unirai al Wealth Planning Team di Union Bancaire Privée (UBP) a Zurigo, Svizzera.

In questo ruolo, servirai clienti e partner con Relationship Manager per garantire che le esigenze di pianificazione della ricchezza siano adeguatamente affrontate.

Per creare valore aggiunto e mitigare il rischio, collaborando con Compliance su base on-demand per garantire l’allineamento con i requisiti KYC/AML e le politiche interne, l’utente fornirà indicazioni su successione e pianificazione legacy, idoneità fiscale, pianificazione della mobilità e strutturazione della ricchezza.

Ti unirai al Wealth Planning Team di Union Bancaire Privée (UBP) a Zurigo, Svizzera.
In questo ruolo, servirai clienti e partner con Relationship Manager per garantire che le esigenze di pianificazione della ricchezza siano adeguatamente affrontate.
Principali responsabilità:
Mantenere un elevato livello di competenze tecniche sui mercati dedicati e adottare un approccio efficace, basato sul rischio e focalizzato sui risultati per mitigare i rischi.
Costruire e mantenere una rete di intermediari quali fiducia e fornitori di servizi aziendali, società fiscali e legali.
Impegno attivo con i banchieri per riconoscere e anticipare le esigenze dei clienti, e per identificare e cogliere opportunità di business.

Responsabilità principali

Principali responsabilità:

Requisiti principali

Mantenere un elevato livello di competenze tecniche sui mercati dedicati e adottare un approccio efficace, basato sul rischio e focalizzato sui risultati per mitigare i rischi.
Costruire e mantenere una rete di intermediari quali fiducia e fornitori di servizi aziendali, società fiscali e legali.
Complessivamente ai requisiti di conformità e regolamentazione esterni e interni, comprese le politiche, le procedure operative e i controlli della Banca per soddisfare i requisiti normativi e regolamentari della Banca e proteggere il business dal rischio legale, finanziario e reputazionale.
Integrare con il team locale di Wealth Planners con
sede a Ginevra.
Supporto onboarding per i clienti struttura-pesante solo su richiesta di conformità: identificazione UBO, razionalità, documentazione dell'entità richiesta, grafici di proprietà e memo di giustificazione per facilitare l'approvazione della conformità.
Eseguire revisioni periodiche ed eventi (ad esempio, aggiornamento KYC, eventi trigger) esclusivamente quando è stato avviato da Compliance.
12+ anni di esperienza rilevante nei servizi di pianificazione della ricchezza
Competenze profonde nel Regno Unito e nella strutturazione della ricchezza anglosassone, con un comprovato record di successo in queste giurisdizioni.
Conoscenza ampia e avanzata attraverso le principali discipline di pianificazione della ricchezza (tassa, legale, successione, governance), evidenziata da complesse esecuzioni dei casi e impatto del cliente.
Sfondo accademico in diritto o finanza; una laurea in diritto e/o qualifica come avvocato fiscale è un vantaggio forte Fluency in inglese e tedesco; aggiuntive sono un vantaggio
Confidente, persuasivo comunicatore con eccellenti capacità di presentazione

Cosa offre l’azienda

Impegno attivo con i banchieri per riconoscere e anticipare le esigenze dei clienti, e per identificare e cogliere opportunità di business.
Fornire e formare i banchieri privati con informazioni tecniche aggiornate e pertinenti per comprendere gli sviluppi fiscali e legali di impatto e agire correttamente.
Identificare, presentare e discutere soluzioni e strategie di pianificazione patrimoniale adeguate e conformi per soddisfare le esigenze dei clienti: fornire servizi personalizzati e strategie su misura.
Incontra clienti e prospettive (tra cui viaggi d'affari con banchieri)
Promuovere attivamente i servizi di Wealth Planning in tutta la Banca attraverso presentazioni ad hoc e pubblicazioni su temi selezionati e ad alto impatto; sostenere attivamente gli obiettivi fiscali e legali di conservazione della ricchezza.

Contatti

sede a Zurigo; collaborare in tutto il Gruppo UBP; rapporto al responsabile della pianificazione della ricchezza – Svizzera, con

Azienda e contesto

Collaborare con il Dipartimento Compliance per rivedere complessi casi esistenti e strutture fiduciarie/proprietarie (trust, fondazioni, SPV) rigorosamente su base di Compliance-initiated, on-demand; verificare la proprietà benefica e strutturare i razionali di documentazione in linea con le politiche KYC/AML e le regole transfrontaliere.

Dettagli ulteriori

Sfondo accademico in diritto o finanza; una laurea in diritto e/o qualifica come avvocato fiscale è un vantaggio forte Fluency in inglese e tedesco; lingue aggiuntive sono un vantaggio
Giocatore di squadra forte, altamente organizzato con eccezionale attenzione ai dettagli Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo.

Note e contenuto originale

Sfondo accademico in diritto o finanza; una laurea in diritto e/o qualifica come avvocato fiscale è un vantaggio forte
Fluency in inglese e tedesco;
lingue aggiuntive sono un vantaggio
Inizio: asap

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Domande frequenti su questo annuncio

Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?

Union Bancaire Privée indica CHF 101'500 - 154'000 lordi annui per questo ruolo a Zurich, Switzerland. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.

È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?

Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.

Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Zurigo?

I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Zurigo possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Zurigo o con HR durante il colloquio.

Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?

Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.