Senior Relationship Manager Global NRI — Julius Baer

Descrizione completa

A Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che portate, permettendovi di essere impeccabili, di essere imprenditoriali, di essere potenziati e di creare valore al di là della ricchezza. Formiamo insieme il futuro della gestione della ricchezza.

Il Relationship Manager Private Banking (RM) è il punto di contatto principale tra il cliente e la Banca. Agisce esternamente come ambasciatore della Banca ed è responsabile della gestione proattiva e autonoma di un portafoglio di clienti privati High Net Worth e/o Ultra High Net Worth. Ciò comporta la fornitura di soluzioni complete di gestione della ricchezza per soddisfare le esigenze dei clienti, così come trattare con indagini e transazioni di routine. L'acquisizione di nuove relazioni cliente attraverso la sua rete è un elemento integrante del ruolo. Agisce come modello di ruolo e contribuisce a salire a bordo di nuovi e di sviluppo dei membri del team junior. La RM è una parte essenziale della prima linea di difesa. Identifica e gestisce i rischi e, se necessario, solleva le preoccupazioni e intensifica le questioni in modo tempestivo alla Front Management e/o alla seconda linea di difesa. Il RM comprende e rispetta le capacità di rischio della Banca e le dichiarazioni di appetito, e aderisce agli standard di conformità, alle normative locali e agli standard interni in ogni momento.

LA TUA SICUREZZA Esperienza cliente Il RM serve clienti con elevati standard qualitativi, che rappresentano la prestigiosa posizione di mercato di Julius Baer come gestore della ricchezza di gioco puro:

• Responde a tutte le esigenze del cliente in modo tempestivo e professionale
• Garantisce livelli costantemente elevati di soddisfazione del cliente abbinando la frequenza e l'intensità del contatto alla preferenza dei clienti
• Sviluppa una profonda comprensione degli obiettivi finanziari dei clienti, delle preferenze e delle esigenze in evoluzione per fornire strategie di gestione patrimoniale personalizzate allineate agli obiettivi aziendali e di appetito del rischio della Banca
• Fornisce consigli di investimento appropriati in linea con le politiche della Banca e l'allocazione degli asset
• È responsabile di fornire proattivamente il feedback dei clienti per quanto riguarda i prodotti e i servizi ai pertinenti specialisti all’interno della Banca al fine di garantire un miglioramento continuo e un adattamento in linea con le tendenze del mercato
• Partecipa allo sviluppo e all'implementazione di iniziative client e nuove strategie di marketing, e supporta progetti ad hoc come richiesto dalla Direzione (Gruppo Heads e/o altri)

Prospect & Customer Management La RM è responsabile dello sviluppo proattivo e della manutenzione di un portafoglio di clienti High Net Worth e/o Ultra High Net Worth:

• Si basa su un approccio di team collaborativo, compreso il coinvolgimento appropriato di specialisti, per sviluppare e fornire proattivamente soluzioni complete di gestione della ricchezza ai clienti
• Continuamente approfondisce le relazioni dei clienti e ottimizza i ricavi attraverso l'acquisizione di nuovi clienti e la quota aggiuntiva di portafoglio /cross-selling
• Proattivamente gestisce il cliente a rischi e sviluppa la strategia di successione per mitigare i rischi di attrizione e le perdite di trasferimento generazionali
• Abbraccia nuovi processi e iniziative di prodotto, e utilizza diligentemente strumenti disponibili nel business quotidiano

La RM è responsabile della gestione dei rischi aziendali giornalieri ed è parte integrante della prima linea di difesa. Il RM garantisce una forte cultura di condotta della conformità, dei comportamenti etici e delle pratiche di gestione del rischio sonore, incl.:

• Implementa e realizza un’adeguata cultura “First Time Right”, inclusa l’alta qualità KYC, i risultati di controllo positivi e la documentazione di alta qualità delle Note di contatto del cliente tramite i 5W durante l’installazione e l’intero ciclo di vita del rapporto cliente
• Garantisce la tempestiva autorizzazione di oggetti in sospeso, avvisi, notifiche, formazioni e/o condizioni, portando a nessun numero o numero limitato di elementi in ritardo
• Impara e rimane familiare con argomenti di rischio / dichiarazioni di adattamento, politiche applicabili e standard di documentazione necessari, recensioni e indirizzi deficit rilevati
• Identificare, valuta i rischi relativi a crediti, trading, conformità e esposizioni reputazionali nell'assunzione di decisioni e pondera i risultati futuri considerando l'appetito di rischio applicabile, prende la piena proprietà e fornisce misure di mitigazione del rischio
• Aumenta le preoccupazioni, segue le questioni e intensifica le questioni in modo tempestivo ai capi di gruppo / gestione anteriore e / o seconda linea di difesa
• Promuove scambi collaborativi e proattivi con le relative funzioni di rischio, conformità e legalità
• Assicura l'adesione a regole e politiche e i "principi di buona condotta"

Il tuo progetto Abilità personali e sociali

• Molto buone capacità interpersonali
• Capacità di relazionarsi con clienti e colleghi di diversi background
• Un giocatore di squadra naturale
• Persistente e persuasivo
• Passione per i clienti
• Possede buon giudizio e capacità di lavorare sotto pressione
• Piani, organizza e svolge il lavoro autonomamente e assegna il tempo di lavoro indipendentemente

Competenze professionali e tecniche

• Provato track record e almeno 7-10 anni di esperienza Private Banking nel servizio di un libro di clienti e nell'acquisizione di nuove relazioni
• affinità sonora con il mercato geografico da coprire
• Sensibilizzazione culturale
• Familiare con l'ambiente legale e normativo
• Giudizio commerciale e conoscenza dei mercati finanziari globali
• Capacità di soddisfare le esigenze del cliente con soluzioni di prodotto appropriate
• Volontà a viaggiare

Non vediamo l'ora di ricevere la vostra applicazione di lavoro completa attraverso il nostro strumento di applicazione online. Ulteriori interessanti opportunità di lavoro si possono trovare sul nostro sito Career. Non è questo che stai cercando? Impostare un avviso di lavoro creando un account candidato qui.

Domande frequenti su questo annuncio