Client Service Officer — EFG International AG

Descrizione completa

Responsabilità chiave

• Ricevere, preparare e avviare l'esecuzione delle istruzioni del cliente in conformità con le procedure interne (autorizzazioni, creazione di moduli interni, raccolta di firme interne, se necessario, trasmettendo le istruzioni al reparto interessato).
• Gestire le istruzioni di investimento ricevute dai Clienti.
• Raccogliere le istruzioni del cliente in caso di eventi di azione aziendale.
• Seguire l'accuratezza e la completezza dei file dei clienti. - follow-up su questioni in sospeso ed escalate al Customer Relationship Officer (CRO) se necessario.
• No. Essere la persona di contatto per conto del team per gli altri dipartimenti della banca ogni volta che necessario (risoluzione dei problemi, richieste, ecc.)
• Siate la persona di contatto alternativa al Responsabile relazioni cliente per i clienti (risposte telefoniche, riunioni, ecc.).
• Eseguire i lavori di ricerca su richiesta del CRO.
• Preparare qualsiasi supporto documentale a nome del CRO.
• Assistere il CRO in qualsiasi altro compito delegato.
• Monitorare il credito su base giornaliera o mensile (limite di revisione in eccesso, revisione in eccesso collaterale, overdraft, concentrazione di rischio, perdita significativa, ecc.).
• Monitorare la qualità dell'operazione su base giornaliera (rinnovamento deposito, ordini in sospeso, profilo MiFID, controllo saldo negativo, ecc.).
• Monitorare il rischio su base annua (conti di manutenzione, tenere il conto della posta, conti di piccola bilancia, rivendica l'escalation e seguire su un caso per caso, ecc.).

Abilità ed esperienza

Esperienza: Minimo di 3 anni in un ruolo simile all'interno di servizi bancari privati o finanziari. Conoscenza: Forte comprensione dei processi bancari privati, dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi (KYC, AML, FATCA, CRS). Lingue: Ottima competenza in francese e, inglese, italiano è considerato come risorsa. Competenze tecniche: Proficiente nei sistemi IT standard; capacità di imparare rapidamente nuovo software. Personal Attributes

• Mensetto orientato al servizio e orientato al cliente
• Giocatore di squadra forte con uno spirito collaborativo
• Alto livello di riservatezza e discrezione
• Proattivo e auto-motivato
• Dettaglio orientato, accurato e affidabile
• Aperto e desideroso di imparare nuove competenze I nostri valori
• Contabilità: Prendere la proprietà per compiti e sfide, così come la ricerca di miglioramento continuo.
• Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità.
• Passionato: Impegnarsi e lottare per l'eccellenza.
• Soluzione-driven: Focusing sui risultati del cliente e il trattamento dei clienti abbastanza con una mentalità di rischio-consapevole.
• Partnership-oriented: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme a uno spirito imprenditoriale.