Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Graubünden Teilzeit/Vollzeit — Helvetia Versicherungen

Descrizione completa

Consulenza alla clientela – Vendita

Pensum: 50-100% Luogo di lavoro: Livello di esperienza: Con esperienza professionale FlexOffice: in loco

Fissare insieme nuovi standard e plasmare il futuro significa per noi molto più che sbrigare semplicemente dei compiti. Qui lavori insieme a persone che si assumono responsabilità, hanno alte pretese e il coraggio di percorrere nuove strade. Da noi trovi un ambiente in cui fiducia e rendimento vanno di pari passo e in cui le tue idee, la tua iniziativa e il tuo contributo contano. In questo modo hai la possibilità di fare realmente la differenza per i nostri clienti, il tuo team e la tua crescita personale.

Cosa realizzi

• Competenza tecnica: In qualità di esperto/a consulente assicurativo/a con focus sul settore previdenziale e finanziario, conosci il settore e i suoi prodotti. Consulenti i nostri clienti, elabori pianificazioni finanziarie e pensionistiche, accompagni e formi i nostri consulenti alla clientela, tieni corsi di formazione e sei il primo punto di riferimento per domande relative alla previdenza
• Analisi di mercato: Esegui analisi di mercato ed elabori strategie di penetrazione del mercato per identificare e sfruttare potenzialità e opportunità nell'ambito della previdenza e delle finanze
• Espansione previdenza e finanze: Sei presente fin dall'inizio e contribuisci in modo determinante a costruire e plasmare l'area relativa alle soluzioni assicurative e bancarie (ad es. gestione patrimoniale, fondi) nella previdenza e nel patrimonio. La pianificazione di misure di marketing, la loro attuazione e il controlling rientrano inoltre nella tua responsabilità
• Costruzione di relazioni con la clientela: Mantieni stretti rapporti con i consulenti alla clientela da te seguiti, li supporti nel loro percorso di successo e sviluppi attivamente la tua rete all'interno di Helvetia e sul mercato
• Lavoro di squadra: In qualità di membro della nostra community di esperti Previdenza e Patrimonio, dai un contributo essenziale allo sviluppo tecnico e commerciale di questi temi in Helvetia

Cosa porti con te

• Conoscenze specialistiche: Disponi di una formazione approfondita o di un ciclo di studi, nonché di pluriennale esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
• Spirito imprenditoriale: Sei entusiasta e capace di entusiasmare, provi piacere nel lavoro di sviluppo e nella collaborazione con diversi stakeholder
• Forte capacità comunicativa: Sei un/a eccellente comunicatore/trice e sai trasmettere questioni complesse in modo comprensibile
• Pensiero analitico: Hai un talento per i numeri, pensi in modo sistemico e disponi di spiccate capacità organizzative e di pianificazione
• Orientamento al cliente: La soddisfazione dei tuoi clienti ti sta a cuore e fai di tutto per soddisfare al meglio le loro esigenze

Pronto/a a entusiasmare i clienti con passione e a crescere con noi? Allora metti in gioco il tuo talento in modo mirato e candicati ora!

Il tuo contatto Cajus Schuppli Recruiting Partner

Cosa offriamo

Previdenza professionale: Prestazioni superiori alla media nella previdenza professionale Programma azionario: Acquisto di azioni a condizioni preferenziali Sconto flotta: Condizioni vantaggiose per l'acquisto o il leasing di veicoli Promozione della salute: Ampia offerta per la promozione della salute

Formazione e perfezionamento Allettanti opportunità di formazione e perfezionamento per il tuo sviluppo personale Ti sembra un ambiente adatto a te?

Collaborazione che fa la differenza Crediamo in una collaborazione alla pari, nella fiducia reciproca e in persone che vogliono assumersi responsabilità. Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori, sia per i nostri clienti che per noi come team.

Gianluca dà cinque consigli per il successo nel servizio esterno Gianluca Lombardi è un consulente alla clientela di successo presso Helvetia – e non è un caso. Riassume le sue esperienze e il suo know-how nella consulenza alla clientela e nella vendita di soluzioni assicurative in cinque pratici consigli. Questi possono essere interessanti sia per i consulenti alla clientela esistenti che per i neofiti del settore.

Requisiti

• Formazione approfondita o studio nel settore dei servizi finanziari

• Pluriennale esperienza professionale nel settore della previdenza e delle finanze

• Spirito imprenditoriale e piacere per il lavoro di sviluppo

• Eccellenti capacità comunicative e spiccata orientamento al cliente

• Pensiero analitico e talento per i numeri

• Spiccate capacità organizzative e di pianificazione

• Entusiasmo e capacità di lavorare con diversi stakeholder

• Spirito di squadra e attitudine alla condivisione delle competenze

Domande frequenti su questo annuncio