Account Manager Private Banking, Maternity Coverage for 10 to 12 months, Geneva, 100%, (f/m/d) — Julius Baer

Descrizione completa

A Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che portate, permettendovi di essere impeccabili, di essere imprenditoriali, di essere potenziati e di creare valore al di là della ricchezza. Formiamo insieme il futuro della gestione della ricchezza.

Oltre al profilo di ruolo di Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking, il Account Manager Private Banking (AM) prende la proprietà dell'amministrazione del conto, delle formalità di documentazione e delle attività nelle operazioni quotidiane e dei progetti che influenzano l'amministrazione del conto. A differenza del Relationship Manager (RM), l'AM non ha un proprio libro client. L'AM raggiunge i clienti, se del caso in stretta collaborazione con la RM. Egli dimostra eccellenti competenze professionali, personali e sociali quando si legano con i clienti e la RM. L'AM garantisce la gestione operativa dell'account cliente e interagisce con gli stakeholder interni ed esterni in modo indipendente, fornisce ai clienti informazioni pertinenti e supporta gli RM nell'implementazione di soluzioni personalizzate. Inoltre, l'AM agisce come modello di ruolo nel portare la migliore qualità del servizio ai clienti, RM e Group Heads (GH) in modo rapido, professionale e amichevole, aiutando il team a gestire e crescere la sua attuale base clienti.

LA TUA SICUREZZA Amministrazione clienti e gestione

• Assicura che le formalità accurate e di alta qualità della documentazione dei rapporti con i clienti siano sempre soddisfatte e mantenute ad un elevato standard, tra cui la documentazione di identificazione del cliente (CDB), i moduli di apertura del conto e altre forme legali rilevanti
• Actively assicura che la gestione del conto operativo sia intrapresa professionalmente, con tutte le attività / avvisi di sistema cancellati direttamente o tramite RM se è necessaria una consulenza relativa agli investimenti
• Partecipa alle riunioni dei clienti e conduce anche parti dell'incontro (ad esempio formalità di documentazione, conformità, altre richieste del cliente) se del caso
• Mantiene attivamente i dati chiave del cliente in collegamento con RM per garantire che CRM e altri set di dati siano corretti per una buona manutenzione del rapporto
• Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione del conto
• Proattivamente prende il comando di supportare i RM/GH nel rapporto cliente e tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti, ecc.), con elevata qualità, precisione e tempestiva reattività.
• Assicura la copertura operativa e l'interazione del cliente (non consulenza) all'interno del team durante le assenze
• Compili presentazioni, progetti indipendenti proposte di investimento e supporti nelle attività di marketing
• Crea e fornisce ai clienti informazioni, report e statistiche personalizzate quando necessario
• Gestisce il calendario di RM/GH, prepara le riunioni dei clienti, organizza viaggi di lavoro, completa il post-elaborazione delle chiamate client, riunioni dei clienti o viaggi di lavoro per RM/ GH sul proprio

Gestione aziendale

• Gestisce i progetti interni che influiscono sulle relazioni dell'account di un RM, risolvendo direttamente le questioni amministrative che sorgono e garantendo che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e tutta la documentazione raccolta come necessario
• Raccogliere e condividere informazioni, idee, risultati e ricerche rilevanti con i colleghi per migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità
• Conduce recensioni, piani avanti e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Fornisce proposte di input professionali per miglioramenti basati su esperienza, incidente o osservazione
• Gestisce il processo di richiesta di spesa per RMs/GH proattivamente

Gestione del rischio e controlli

• Aiuta attivamente la gestione del rischio (supporto prima linea di difesa), cioè nella documentazione del cliente, sollevando le preoccupazioni, a seguito di problemi in modo indipendente e aumentando quando in dubbio
• Assicura l'adesione alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad esempio nuove aperture di account, istruzioni di pagamento, la revisione delle telefonate del cliente o la firma a proprio livello di competenza ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e GH
• Garantisce la tempestiva autorizzazione di oggetti in sospeso e deficienze escalate
• Assicura un comportamento etico e conforme nel suo ambito di responsabilità
• Garantisce la documentazione corretta, significativa e comprensibile dell'interazione/ordine cliente negli strumenti corrispondenti (ad esempio CRM, DiAS)

Il tuo progetto Abilità personali e sociali

• Ottima adattabilità situazioniale (in grado di lavorare con RM e clienti da diversi background) Personalità amichevole, affidabile e discreta con un alto livello di consapevolezza del rischio
• Approccio di lavoro attivo e indipendente
• Positivo atteggiamento “può fare” e affronta le sfide con una mente aperta
• Prende su responsabilità extra di propria iniziativa
• Altamente orientato al servizio e appassionato di assistenza clienti
• Capacità comunicative eccezionali e comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale
• Obiettivi per l'eccellenza trovando modi per fare le cose più intelligenti, più veloci, meglio e non ha anche paura di mettere in discussione uno status quo
• Sistematico, preciso e diligente stile di lavoro e la capacità di eseguire molto bene sotto pressione
• Un giocatore di squadra naturale
• Alta integrità personale e comportamento etico

Abilità professionali

• Sonoro affinità con il mercato geografico coperto, cioè familiarità con l'ambiente giuridico e normativo e la consapevolezza culturale
• Profonda comprensione di prodotti, servizi e strumenti rilevanti in Private Banking
• Conoscenza avanzata dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore

Istruzione e esperienza

• O almeno 5 anni di esperienza come ARM o 3 anni di esperienza come ARM e livello superiore relativo al lavoro (ad esempio Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), senza contare periodo di apprendistato
• Competenze linguistiche eccellenti (verbale e scritta) secondo specifiche esigenze di mercato
• Provato record di traccia nel servizio clienti bancari con esigenze complesse (su imbarco di nuovi clienti, mantenendo e estendendo le relazioni correnti)
• Completamento del programma interno di certificazione AM PB

Non vediamo l'ora di ricevere la vostra applicazione di lavoro completa attraverso il nostro strumento di applicazione online. Ulteriori interessanti opportunità di lavoro si possono trovare sul nostro sito Career. Non è questo che stai cercando? Impostare un avviso di lavoro creando un account candidato qui.

Domande frequenti su questo annuncio