Senior Wealth Planner - Zurich — Union Bancaire Privée
- Lieu
- Zurich, Switzerland
- Contrat
- full-time
- Publié
- il y a 34 jours
Vue d’ensemble du poste
Vous rejoindrez l'équipe de planification de patrimoine de l'Union Bancaire Privée (UBP) à Zurich, en Suisse.
Dans ce rôle, vous servirez les clients et travaillerez en partenariat avec les gestionnaires des relations afin de s'assurer que les besoins en matière de planification du patrimoine sont adéquatement pris en compte.
Vous fournirez des conseils sur la planification de la relève et de l'héritage, la pertinence fiscale, la planification de la mobilité et la structuration de la richesse – en fonction des circonstances particulières de chaque client – pour créer de la valeur ajoutée et atténuer les risques, en collaborant avec la conformité sur demande afin d'assurer l'alignement avec les exigences de la KYC/AML et les politiques internes.
- Vous rejoindrez l'équipe de planification de patrimoine de l'Union Bancaire Privée (UBP) à Zurich, en Suisse.
- Dans ce rôle, vous servirez les clients et travaillerez en partenariat avec les gestionnaires des relations afin de s'assurer que les besoins en matière de planification du patrimoine sont adéquatement pris en compte.
- Le rôle consiste également à offrir une formation et des présentations sur les stratégies et les options de planification du patrimoine conformes, à aider les clients à demeurer en avance sur les règlements en évolution rapide et de plus en plus complexes et à protéger leur richesse tout en maximisant les revenus après impôt, et à préparer en temps opportun des alertes internes de planification du patrimoine et des notes de service sur les sujets susmentionnés. Principales responsabilités:
Responsabilités principales
- Le rôle consiste également à offrir une formation et des présentations sur les stratégies et les options de planification du patrimoine conformes, à aider les clients à demeurer en avance sur les règlements en évolution rapide et de plus en plus complexes et à protéger leur richesse tout en maximisant les revenus après impôt, et à préparer en temps opportun des alertes internes de planification du patrimoine et des notes de service sur les sujets susmentionnés. Principales responsabilités:
Détails supplémentaires
- Le rôle consiste également à offrir une formation et des présentations sur les stratégies et les options de planification du patrimoine conformes, à aider les clients à demeurer en avance sur les règlements en évolution rapide et de plus en plus complexes et à protéger leur richesse tout en maximisant les revenus après impôt, et à préparer en temps opportun des alertes internes de planification du patrimoine et des notes de service sur les sujets susmentionnés. Principales responsabilités:
- Effectuer des examens périodiques et des examens axés sur des événements (p. ex., rafraîchissement du KYC, événements déclencheurs) exclusivement lorsqu'ils sont initiés par Conformité.
- Fort joueur d'équipe, très organisé avec une attention exceptionnelle au détail C'est un rôle 100% situé à Zurich. Début : dès que possible
Notes et contenu original
- Le rôle consiste également à offrir une formation et des présentations sur les stratégies et les options de planification du patrimoine conformes, à aider les clients à demeurer en avance sur les règlements en évolution rapide et de plus en plus complexes et à protéger leur richesse tout en maximisant les revenus après impôt, et à préparer en temps opportun des alertes internes de planification du patrimoine et des notes de service sur les sujets susmentionnés.
- Principales responsabilités:
- Fort joueur d'équipe, très organisé avec une attention exceptionnelle au détail C'est un rôle 100% situé à Zurich.
- Début : dès que possible
Questions sur cette offre
Quel salaire propose Union Bancaire Privée pour ce poste ?
Union Bancaire Privée indique CHF 101 500 - 154 000 bruts par an pour ce poste à Zurich, Switzerland. Il s'agit du salaire publié dans l'annonce d'origine (ou, si l'employeur ne précise pas de montant, d'une estimation réaliste pour le rôle et le secteur) — le calculateur de ce site le convertit en net réel une fois l'impôt frontalier et les cotisations sociales appliqués.
Est-ce un poste à temps plein, et quel type de contrat propose Union Bancaire Privée ?
Cette offre est un poste en temps plein. Le type de contrat affiché ici provient directement de l'annonce originale de l'employeur ; confirmez toujours les horaires exacts, le préavis et la durée d'essai avec Union Bancaire Privée pendant le processus de candidature, ces détails pouvant varier même au sein de la même catégorie de contrat.
Ai-je besoin d'un permis de frontalier pour un poste dans le canton de Zurich ?
Les résidents UE/AELE domiciliés dans la zone frontalière du pays voisin du canton de Zurich peuvent demander un permis G ; l'employeur suisse le dépose auprès de l'office cantonal des migrations après signature du contrat. Les règles de zone frontalière et les délais varient selon le pays voisin et le canton — confirmez les détails auprès de l'office des migrations du canton de Zurich ou avec les RH pendant la candidature.
Comment postuler à ce poste chez Union Bancaire Privée ?
Utilisez le bouton « Postuler maintenant » sur cette page — il renvoie directement à l'annonce originale de Union Bancaire Privée sur iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, votre candidature arrive donc directement dans le système de suivi des candidatures de l'employeur. Frontaliere Ticino ne collecte ni ne transmet lui-même les candidatures.
