Consulente finanziario (Homeoffice) entrata laterale, strumenti e mentoring — Convit Holding GmbH

Description complète

Conseiller financier (Homeoffice) entrée latérale, outils et mentoring

Entrée dans la consultation financière et de retraite avec un focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF, fonds de retraite et planification du budget.

Informations clés

• Organisation : Convit Holding GmbH

• Siège social : Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino

• Zone d'insertion : Menaggio

• Contrat : temps indéterminé

· Niveau d'occupation : 10–100 %

• Langue : italien (B2+) ou allemand (B2+)

• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus, en fonction de la charge de travail et des performances)

• Contact : [email protected]

Activités

• Conseil financier pour des clients privés sur la retraite financière, l'épargne et les solutions d'investissement.

• Analyse des besoins, préparation de concepts financiers et soutien pendant les rendez-vous.

• Gestion administrative des dossiers, suivi et mise à jour précise du CRM.

• Collaboration avec l'équipe et développement continu des compétences de conseil.

Formation

• Formation interne gratuite.

• Possibilité d'obtenir la certification VBV sans frais.

• Poste adapté pour les personnes entrant latéralement.

Profil

• Intérêt pour la retraite, la finance personnelle et le contact avec la clientèle.

• Mode de travail fiable, précis et orienté vers le service.

• Disponibilité pour travailler de manière hybride/Homeoffice en fonction de la fonction.

Exigence géographique

• Seuls les dossiers provenant du Tessin ou des zones frontalières voisines et compatibles avec le siège de Cadempino seront pris en compte.

• Pour les dossiers provenant d'Italie, un statut de frontalier valide et un permis G régulier sont strictement requis.

• Les dossiers sans statut de frontalier valide ne seront pas pris en compte si ils proviennent d'Italie.

Candidature : Envoyez votre candidature en ligne ; nous vous recontacterons rapidement.