Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn — Baloise

Description complète

Nous sommes la banque d'Helvetia - un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment banque et assurance. Établir ensemble de nouvelles normes et façonner l’avenir – cela signifie pour nous bien plus que simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui assument leurs responsabilités, qui ont des normes élevées et qui ont le courage d'innover. Chez nous, vous trouverez un environnement où confiance et performance vont de pair et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Cela vous donne l’opportunité de réellement faire une différence pour nos clients, votre équipe et votre développement personnel.

Tâches

• Vous acquérez activement de nouveaux clients de banque privée et développez en permanence un portefeuille de clients existant dans le secteur de l'investissement.
• Vous soutenez et conseillez nos clients de manière globale et adaptée à leurs besoins et vous positionnez comme un interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières. Vous les aiderez à façonner leur avenir financier et leur recommanderez des solutions de placement et de prévoyance adaptées.
• Vous analysez les besoins de vos clients en tenant compte de leurs souhaits, objectifs et situations de vie individuels. Si nécessaire, vous travaillerez en étroite collaboration avec des spécialistes internes et développerez des solutions d'investissement adaptées.
• En collaboration avec des spécialistes internes, vous développerez des concepts individuels de placement, de prévoyance, de financement et de succession.
• Vous reconnaissez des opportunités de conseil supplémentaires et les utilisez spécifiquement via des ventes croisées actives. Vous fournirez à vos clients des conseils complets sur les produits bancaires et d’assurance.
• Vous suivez l'évolution des marchés financiers et en discutez régulièrement avec vos clients.
• Lors d'événements clients, vous représentez notre banque privée en interne et en externe.

Exigences

• Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil des clients de la banque privée.
• Vous avez suivi une formation bancaire et une formation continue ; par exemple, un planificateur financier titulaire d'un certificat fédéral ou d'un baccalauréat en banque et finance.
• Vous êtes une personnalité empathique et authentique et savez offrir à nos clients de banque privée une expérience client convaincante dans différentes situations de vie.
• Vous êtes une personne engagée, entreprenante, intègre, dotée de normes de qualité élevées et fortement orientée client.
• Votre esprit d'équipe ainsi que votre attitude confiante et gagnante complètent votre profil.

Nous offrons

• Nous croyons en une coopération sur un pied d'égalité, en une confiance mutuelle et en des personnes qui veulent assumer leurs responsabilités. Différentes perspectives nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clients ainsi que pour nous en tant qu'équipe.