Assistant Relationship Manager – Team Lead — Union Bancaire Privée

Description complète

Principales responsabilités Le rôle de chef d'équipe de gestion des relations (GRA) s'appuie sur les responsabilités existantes décrites dans la description de travail en intégrant des tâches supplémentaires qui reflètent un niveau plus élevé d'expertise et de leadership. Ils auront des responsabilités de gestion hiérarchique à l'égard des gestionnaires adjoints des relations. Recherche proactive des moyens d'améliorer l'expérience client et les processus internes, en s'harmonisant avec la responsabilité actuelle de lancer des projets visant à améliorer les processus existants et à fournir des idées d'amélioration à l'équipe et à la direction. Ils servent d'entraîneurs et de mentors pour le personnel subalterne et les nouveaux participants, offrant une formation sur le déploiement de nouveaux processus, ce qui améliore le rôle actuel de mentorat et de formation.

La MLT gère également les risques opérationnels et soutient les collègues moins expérimentés, en complément de l'accent mis sur le respect des exigences et normes réglementaires en vertu du GFSC, de la FCA et de l'ARP. De plus, ils fournissent un soutien ad hoc au gestionnaire de la succursale de Guernesey, ce qui reflète leur capacité à appuyer le leadership, ce qui n'est pas explicitement mentionné dans la description de travail actuelle. La MRC aide de façon proactive les projets ad hoc, ce qui élargit la responsabilité actuelle de lancer des projets pour inclure des contributions plus larges. Enfin, ils fournissent une expertise fonctionnelle à des processus particulièrement complexes, en s'appuyant sur l'exigence actuelle de maintenir une connaissance approfondie des produits et services de la Banque.

Fonctions

• Responsabilités de gestion hiérarchique à l'égard des gestionnaires adjoints des relations
• Prendre en main le lancement de projets visant à améliorer les processus existants et fournir des idées d'amélioration à l'équipe et à la direction, en mettant l'accent sur le leadership dans l'amélioration des processus
• Agir à titre de mentor et d'entraîneur auprès du personnel subalterne et des nouveaux participants, en offrant une formation sur le déploiement de nouveaux processus, qui s'harmonise avec l'ancienneté du rôle
• Fournir une expertise fonctionnelle à des processus particulièrement complexes, en s'appuyant sur l'exigence de maintenir une connaissance approfondie des produits et services de la Banque
• Jouer un rôle de premier plan dans la gestion des risques opérationnels et soutenir les collègues moins expérimentés, en complément du respect des exigences et des normes réglementaires du CCGF, de la FCA et de l'ARP.
• Élargir le rôle de façon à inclure une assistance proactive dans le cadre de projets plus vastes, au-delà du cadre actuel de lancement des projets
• Démontrer une aptitude avancée au développement des affaires, cerner les possibilités de croissance des affaires en fonction de la situation actuelle des clients et aider le gestionnaire des relations à générer des revenus.
• Maintenir d'excellentes normes professionnelles par la formation et le perfectionnement, se tenir au courant de l'évolution du marché et veiller au respect des règles de conduite individuelle de la Commission des services financiers de Guernesey et de l'Autorité de conduite financière
• Présenter des compétences de haut niveau comme la sensibilisation stratégique, la planification, l'organisation et l'établissement de relations, qui sont cotées au plus haut niveau du document
• Établir et maintenir des relations solides avec les clients tout en gérant la correspondance quotidienne avec eux et leurs représentants
• Multitâches et utiliser des compétences efficaces en gestion du temps pour prioriser les tâches à court terme tout en gérant simultanément des projets à long terme. Avec la capacité de travailler dans un environnement fortement pressurisé, tout en respectant les délais à la fois client et interne
• Traitement des demandes de données des clients et des intervenants au sein de l'entreprise
• La pleine propriété des solutions de gestion de trésorerie
• Exécution et règlement des commandes des clients (FX, espèces, actions, revenus fixes, etc.)
• Traitement de l'ouverture des comptes clients depuis le début jusqu'à l'achèvement, y compris la collecte de toute la documentation nécessaire KYC et AML
• Aider à mener à bien les examens axés sur les événements et périodiques
• Préparation des demandes de crédit et de prêt, y compris l'administration générale des facilités de crédit
• Liaison avec d'autres succursales de l'UBP pour les comptes interréservés
• Faites la diarise et préparez-vous à des réunions avec le gestionnaire des relations avec les clients – communiquez avec les gestionnaires de portefeuille, les planificateurs de patrimoine et l'équipe de crédit avant de coordonner la participation, le cas échéant. Examiner les notes de réunion antérieures, identifier les domaines à discuter et si des renseignements sont requis des clients pour mettre à jour nos dossiers
• Aider le gestionnaire des relations à préparer les examens des qualités en matière d'investissement et les propositions de crédit pour les banquiers à signer, à documenter adéquatement la situation des clients, à identifier les clients à risque élevé et vulnérables et à les appuyer selon les normes requises
• Tenir le gestionnaire des relations à jour avec toutes les informations relatives au client et déléguer les tâches en conséquence
• Lancer des projets pour améliorer les processus existants et apporter des idées d'amélioration à l'équipe et à la direction
• Aider le gestionnaire des relations à générer des revenus auprès des clients existants et potentiels en identifiant de nouvelles possibilités, tout en étant attentif aux principes du traitement équitable des clients et en les respectant à tout moment. On s'attend à ce qu'il comprenne parfaitement les clients et leur situation.
• Agir comme point de contact pour les gestionnaires de relations lorsqu'ils sont absents du bureau ou en congé annuel
• Aider activement le gestionnaire des relations à établir des relations avec la clientèle
• Maintenir d'excellentes normes professionnelles au moyen d'une formation et d'un perfectionnement appropriés, en tenant compte de l'évolution du marché
• Maintenir une connaissance approfondie des produits et services de la Banque
• Respecter les politiques et procédures de la Banque et agir conformément aux exigences et aux normes réglementaires de la Commission des services financiers de Guernesey, de l'Autorité de conduite financière et de l'Autorité de conduite prudentielle. Respecter les principes, codes et pratiques applicables aux personnes agréées et les règles du GFSC, de la FCA et de l'ARP

Composition du Comité

• Aucune

Règles de conduite Ce rôle est requis pour se conformer aux règles de conduite individuelle de l'Autorité de conduite financière (AFC), qui sont les suivantes :

• Agir avec intégrité;
• Agir avec compétence, diligence et diligence;
• Être ouvert et coopérer avec la FCA, la PRA et d'autres organismes de réglementation;
• De tenir dûment compte des intérêts des clients et de les traiter équitablement;
• Respecter les normes de conduite du marché;
• Agir pour obtenir de bons résultats pour les clients de détail.

Spécification de la personne Connaissances, compétences et expérience

Qualifications préférées

Posséder une qualification commerciale/financière/bancaire ou une expérience équivalente

Compétences et connaissances

• Expérience de travail en tant qu'assistant dans la banque privée ou dans un autre client faisant face au rôle de front office
• Expérience de gestion d'une équipe Une bonne compréhension de l'industrie cliente privée et de ses produits
• Vous comprenez et aimez traiter avec des investisseurs privés sophistiqués
• Vous êtes sortant, client concentré et comprendre ce que cela signifie de fournir un service impeccable
• Vous êtes un joueur d'équipe fort qui est hautement organisé, logique dans votre approche, ont un oeil pour le détail, et vous êtes en mesure de gérer de nombreuses tâches parallèles
• Vous êtes un auto-démarrant capable d'identifier et de résoudre les problèmes indépendamment
• Vous êtes un bon auditeur
• Forte aptitude au développement des affaires avec la capacité de repérer des occasions de croissance des affaires grâce à la situation actuelle de la clientèle
• Vous avez une passion naturelle de vouloir offrir un niveau de service fantastique
• Vous avez une bonne connaissance de Microsoft Office
• Excellentes compétences en communication – écrites et verbales, langues supplémentaires sont bénéfiques
• Achèvement du programme annuel de formation sur la conformité de l'UBP

Compétences et valeurs Niveau requis

Affiche le lecteur pour effectuer et réussir 4 Résistant au suivi et à l ' examen des questions 3 Respecte les normes juridiques, réglementaires et éthiques du groupe UBP 4 Bonne connaissance des produits 4 Connaissance des exigences réglementaires et industrielles 4 Développement des entreprises 4 Communication - écoute, écrite et verbale avec les clients 4 Influence 3 Connaissance des produits et des services 4 Relation Bâtiment - interne et externe 4 Sensibilisation stratégique et commerciale 4 Planification et organisation 4 Éthique et valeurs 4 Orientation client 4

Explication: 1: faible niveau de compétence / compétence requise, 2-3: niveau moyen de compétence / compétence requise, 4-5: niveau élevé de compétence requise