Senior Wealth Planner - Zurich — Union Bancaire Privée
- Ort
- Zurich, Switzerland
- Vertrag
- full-time
- Veröffentlicht
- vor 34 Tagen
Rollenüberblick
Sie werden Teil des Wealth Planning Teams der Union Bancaire Privée (UBP) in Zürich, Schweiz.
In dieser Rolle betreuen Sie Kunden und arbeiten mit Relationship Managern zusammen, um sicherzustellen, dass der Bedarf an Vermögensplanung angemessen berücksichtigt wird.
Sie unterstützen Sie bei der Nachfolge- und Legacy-Planung, der Steuereignung, der Mobilitätsplanung und der Vermögensstrukturierung - basierend auf den spezifischen Umständen jedes Kunden -, um Mehrwert zu schaffen und Risiken zu mindern, indem Sie auf On-Demand-Basis mit Compliance zusammenarbeiten, um die Übereinstimmung mit den KYC / AML-Anforderungen und internen Richtlinien sicherzustellen.
- Sie werden Teil des Wealth Planning Teams der Union Bancaire Privée (UBP) in Zürich, Schweiz.
- In dieser Rolle betreuen Sie Kunden und arbeiten mit Relationship Managern zusammen, um sicherzustellen, dass der Bedarf an Vermögensplanung angemessen berücksichtigt wird.
Weitere Details
- Die Rolle umfasst auch die Bereitstellung von Schulungen und Präsentationen zu konformen Vermögensplanungsstrategien und -optionen, die Kunden dabei unterstützen, den sich schnell verändernden, zunehmend komplexen Vorschriften einen Schritt voraus zu sein und ihr Vermögen zu schützen, während sie das Einkommen nach Steuern maximieren und zeitnahe, genaue interne Wealth Planning Alerts und Kundenmemoranden zu den oben genannten Themen vorbereiten. Hauptzuständigkeiten:
- Integration in das lokale Team von Wealth Planern mit Sitz in Zürich; Zusammenarbeit in der UBP Group;
- KYC-Aktualisierung, Trigger-Ereignisse) ausschließlich dann durch, wenn sie von Compliance initiiert werden.
- Starker Teamplayer, hoch organisiert mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail Dies ist eine 100% ige Rolle in Zürich.
Notizen und Originalinhalt
- Die Rolle umfasst auch die Bereitstellung von Schulungen und Präsentationen zu konformen Vermögensplanungsstrategien und -optionen, die Kunden dabei unterstützen, den sich schnell verändernden, zunehmend komplexen Vorschriften einen Schritt voraus zu sein und ihr Vermögen zu schützen, während sie das Einkommen nach Steuern maximieren und zeitnahe, genaue interne Wealth Planning Alerts und Kundenmemoranden zu den oben genannten Themen vorbereiten.
- Hauptzuständigkeiten:
- Integration in das lokale Team von Wealth Planern mit Sitz in Zürich;
- Zusammenarbeit in der UBP Group;
- Anforderungen:
- Start: asap
Fragen zu dieser Stellenanzeige
Welches Gehalt bietet Union Bancaire Privée für diese Stelle?
Union Bancaire Privée gibt CHF 101'500 - 154'000 brutto pro Jahr für diese Position in Zurich, Switzerland an. Dies ist das im Original-Inserat veröffentlichte Gehalt (oder, falls der Arbeitgeber keinen Betrag nennt, eine realistische Schätzung für Rolle und Branche) — der Rechner auf dieser Seite berechnet daraus Ihr tatsächliches Netto nach Grenzgänger-Steuer und Sozialabgaben.
Ist das eine Vollzeitstelle, und welchen Vertragstyp bietet Union Bancaire Privée?
Diese Stelle ist eine Vollzeit-Position. Der hier angezeigte Vertragstyp stammt direkt aus dem Original-Inserat des Arbeitgebers; klären Sie genaue Arbeitszeiten, Kündigungsfrist und Probezeit während des Bewerbungsprozesses mit Union Bancaire Privée, da diese Details auch innerhalb derselben Vertragskategorie variieren können.
Brauche ich eine Grenzgänger-Bewilligung für eine Stelle im Kanton Zürich?
EU/EFTA-Bürger mit Wohnsitz in der Grenzzone des an den Kanton Zürich angrenzenden Landes können eine G-Bewilligung beantragen; der Schweizer Arbeitgeber reicht sie nach Vertragsunterzeichnung beim Migrationsamt dieses Kantons ein. Grenzzonen-Regeln und Bearbeitungszeiten variieren je nach Nachbarland und Kanton — klären Sie die Details mit dem Migrationsamt des Kantons Zürich oder mit HR während der Bewerbung.
Wie bewerbe ich mich für diese Stelle bei Union Bancaire Privée?
Nutzen Sie die Schaltfläche "Jetzt bewerben" auf dieser Seite — sie führt direkt zum Original-Inserat von Union Bancaire Privée unter iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, sodass Ihre Bewerbung direkt im Bewerbermanagementsystem des Arbeitgebers landet. Frontaliere Ticino sammelt oder leitet keine Bewerbungen selbst weiter.
