Advisory Specialist Wealth Management PFA Europaallee 80% - 100% — UBS

Vollständige Beschreibung

Blühen Sie auf, wenn Sie mit anspruchsvollen Kundinnen und Kunden über Kapitalmärkte, Portfoliostrategien und komplexe Anlagelösungen auf Augenhöhe diskutieren? Haben Sie Freude daran, Kundenberaterinnen und Kundenberatern als Investment‑Sparringpartner zu unterstützen und die UBS‑House‑View konsequent in Kundenportfolios umzusetzen? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Für unser PFA Advisory-Team suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als Senior Advisory Specialist.

Ihre Aufgaben

• Umsetzung hochwertiger, portfolio‑basierter Anlagekonzepte in enger Zusammenarbeit mit den Kundenberaterinnen und Kundenberatern
• Eigenständige Betreuung und Begleitung von Kunden in anspruchsvollen Anlagethemen (u. a. strukturierte Produkte, Alternativer Anlagen, taktische Allokationsentscheide)
• Strukturierung, Review und Optimierung von Portfolios entlang der UBS House View unter Berücksichtigung von Risikoprofil und Suitability
• Proaktive Identifikation von Investment‑Opportunitäten sowie gezielte Aktivierung bestehender Kundenbeziehungen
• Enge Vernetzung mit internen Produktspezialisten und Anlageexperten, um UBS‑Kompetenzen wirkungsvoll zum Kunden zu bringen
• Sicherstellung einer professionellen, zeitgerechten und regelkonformen Ausführung von Kundenaufträgen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Execution‑Einheiten
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, interner Richtlinien und Standards sowie aktives Vorleben einer starken Risiko‑ und Compliancekultur