Spécialiste en planification financière (f/h/d) — Raiffeisen

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Vollständige Beschreibung

Die Raiffeisen Sensetal Bank Freiburg-Est ist eine der größten Raiffeisenbanken der Schweiz und beschäftigt derzeit 116 Mitarbeiter, darunter 10 Auszubildende. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und pflegen eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, die sich durch Dialog, Gerechtigkeit und soziale Verantwortung auszeichnet. Der Swiss Arbeitgeber Award bestätigt diese Ambition und wir sind stolz darauf. Als starke und innovative regionale Genossenschaftsbank haben wir unser Modell konsequent weiterentwickelt, um eine Bank zu werden, die auf Bankberatung spezialisiert ist. Wir suchen aktiv den Austausch mit unseren Kunden und reagieren mit Motivation und Begeisterung auf deren Bedürfnisse.

Für unsere moderne und effiziente Bank wollen wir unser Team als Finanzplanungsspezialist (m/w/d) stärken. Aufgaben: • Sie unterstützen unsere Kunden bei der Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Erbe, Finanz- und Altersvorsorge für unsere Privatkunden. • Sie führen selbstständig Finanz-, Vorsorge- und Zukunftsberatung durch und begleiten unsere Mandanten auch in Angelegenheiten, die mit dem Mandat aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und der Voranweisung des Patienten zusammenhängen. • Sie analysieren die finanzielle und persönliche Situation unserer Kunden und entwickeln Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und einen echten Mehrwert bieten. • Sie entwickeln Finanz- und Altersvorsorge mit modernen Expertise-Tools. • Sie arbeiten mit internen und externen Spezialisten zu komplexen Fragen der Nachfolge und Vorausschau zusammen und gewährleisten deren Koordination. • In enger Zusammenarbeit mit den Kundenberatern garantieren Sie erstklassige Unterstützung, identifizieren Potenziale und tragen aktiv zur Entwicklung von Foresight-Aktivitäten bei. • Sie vertreten die Bank bei Kunden- und Fachveranstaltungen in der Region und stärken unsere Präsenz im Markt. Anforderungen: • Bundespatent für Finanzplaner oder gleichwertige Ausbildung. • Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Altersvorsorge und solide Bankausbildung. • Starke Kundenorientierung und ausgezeichnete Beratungs- und Verhandlungsfähigkeiten. • Hohes Verantwortungsbewusstsein gepaart mit einem proaktiven, strukturierten und autonomen Ansatz. • Hervorragende Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten sowie eine authentische und überzeugende Persönlichkeit. • Die deutsche Sprache zu beherrschen ist ein Gewinn. • Ein starker regionaler Anker und ein bestehendes professionelles Netzwerk stellen einen zusätzlichen Vorteil dar. Wir bieten: Kooperative Werte sind unsere Säulen. Gemeinsam. Füreinander. Sie formen, wie wir zusammenarbeiten und uns zueinander verhalten. Die Mentoring-Kultur fördert die persönliche Nähe und den gleichberechtigten Austausch auf allen Funktionsebenen.

Stellendetails

  • Unternehmen: Raiffeisen
  • Position: Spécialiste en planification financière (f/h/d)
  • Standort: Tafers, Freiburg
  • Gehalt: CHF 85'000 - 119'000 (Quelle ungeprüft)
  • Branche: Sanità / Ospedali
  • Veröffentlicht am: 2026-09-19
  • Abgelaufen am: 2026-10-04

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