Assistant Relationship Manager – Team Lead — Union Bancaire Privée

Vollständige Beschreibung

Hauptzuständigkeiten Die Rolle des Team Leader Assistant Relationship Manager (TL ARM) baut auf den in der Stellenbeschreibung beschriebenen bestehenden Verantwortlichkeiten auf, indem zusätzliche Aufgaben übernommen werden, die ein höheres Maß an Fachwissen und Führung widerspiegeln. Sie haben Leitungsmanagement-Verantwortungen gegenüber den Assistant Relationship Managern. Proaktiv sucht nach Möglichkeiten, die Kundenerfahrung und die internen Prozesse zu verbessern, indem sie sich an der aktuellen Verantwortung für die Initiierung von Projekten zur Verbesserung bestehender Prozesse ausrichtet und Ideen für Verbesserungen für das Team und das Management einbringt. Sie fungieren als Coach und Mentor für Nachwuchskräfte und neue Mitarbeiter und bieten Schulungen zur Einführung neuer Prozesse an, was eine Erweiterung der aktuellen Rolle darstellt, da Mentoring und Schulungen nicht explizit erwähnt werden.

Der TL ARM steuert auch operationelle Risiken und unterstützt weniger erfahrene Kollegen, was den bestehenden Schwerpunkt auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Standards unter GFSC, FCA und PRA ergänzt. Darüber hinaus bieten sie Ad-hoc-Unterstützung für den Guernsey Branch Manager, was ihre Fähigkeit widerspiegelt, die Führung zu unterstützen, die in der aktuellen Stellenbeschreibung nicht explizit erwähnt wird. Die TL ARM unterstützt proaktiv die Ad-hoc-Projektarbeit und erweitert die derzeitige Verantwortung für die Initiierung von Projekten um breitere Beiträge. Schließlich bieten sie funktionale Expertise für besonders komplexe Prozesse und bauen auf der bestehenden Anforderung auf, die Produkte und Dienstleistungen der Bank umfassend zu kennen.

Rollenaufgaben

• Leitungsmanagement-Verantwortlichkeiten gegenüber den Assistant Relationship Managern
• Übernehmen Sie die Verantwortung für die Initiierung von Projekten, um bestehende Prozesse zu verbessern und Ideen für Verbesserungen für das Team und das Management einzubringen, wobei die Führungsrolle bei der Förderung von Prozessverbesserungen hervorgehoben wird
• Handeln Sie als Mentor und Coach für Nachwuchskräfte und neue Mitarbeiter und bieten Sie Schulungen zur Einführung neuer Prozesse an, die sich an der Seniorität der Rolle orientieren
• Bereitstellung funktionaler Expertise für besonders komplexe Prozesse, aufbauend auf der Anforderung, die Produkte und Dienstleistungen der Bank umfassend zu kennen
• Nehmen Sie eine führende Rolle beim Management von Betriebsrisiken ein und unterstützen Sie weniger erfahrene Kollegen, indem Sie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Standards gemäß GFAC, FCA und PRA ergänzen.
• Erweitern Sie die Rolle, um proaktive Unterstützung bei einer breiteren Projektarbeit aufzunehmen, die über den aktuellen Umfang der Initiierung von Projekten hinausgeht
• Demonstrieren Sie fortgeschrittene Geschäftsentwicklungsfähigkeit, identifizieren Sie Chancen für Geschäftswachstum durch bestehende Kundenumstände und unterstützen Sie den Relationship Manager bei der Umsatzgenerierung.
• Pflegen Sie hervorragende professionelle Standards durch Schulungen und Entwicklung, bleiben Sie auf dem Laufenden über Marktentwicklungen und stellen Sie die Einhaltung der individuellen Verhaltensregeln der Guernsey Financial Services Commission (GFSC) und der Financial Conduct Authority (FCA) sicher
• Zeigen Sie hohe Kompetenzen wie strategisches Bewusstsein, Planung, Organisation und Beziehungsaufbau, die im Dokument auf höchstem Niveau bewertet werden
• Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu Kunden, während die tägliche Korrespondenz mit ihnen und ihren Vertretern abgewickelt wird
• Multi-Task und nutzen Sie effektive Zeitmanagement-Fähigkeiten, um kurzfristige Aufgaben zu priorisieren und gleichzeitig längerfristige Projekte zu verwalten. Mit der Fähigkeit, in einer Umgebung mit hohem Druck zu arbeiten, während sowohl Kunden als auch interne Fristen eingehalten werden
• Bearbeitung von Datenanfragen von Kunden und Stakeholdern innerhalb des Unternehmens
• Voller Besitz von Cash-Management-Lösungen
• Ausführung und Sicherstellung der Abwicklung von Kundenaufträgen (FX, Cash, Equities, Fixed Income usw.)
• Bearbeitung der Kundenkontoeröffnung von Beginn bis zum Abschluss, einschließlich der Sammlung aller erforderlichen KYC- und AML-Dokumentationen
• Unterstützung beim Abschluss von Event Driven und periodischen Reviews
• Vorbereitung von Kredit- und Kreditanfragen einschließlich der allgemeinen Verwaltung von Kreditfazilitäten
• Verbindung mit anderen UBP-Zweigstellen für buchübergreifende Konten
• Diarisieren und bereiten Sie sich auf Kundentreffen mit dem Relationship Manager vor - stimmen Sie sich gegebenenfalls mit Portfoliomanagern, Vermögensplanern und dem Kreditteam ab, bevor Sie die Teilnahme koordinieren. Überprüfen Sie vergangene Besprechungsnotizen, identifizieren Sie zu diskutierende Bereiche und ob Informationen von den Kunden benötigt werden, um unsere Aufzeichnungen zu aktualisieren
• Unterstützen Sie den Relationship Manager bei der Vorbereitung von Investment Suitability Reviews und Kreditvorschlägen für die Abmeldung von Bankern, dokumentieren Sie die Kundenumstände angemessen und können Sie risikoreiche und schutzbedürftige Kunden identifizieren und sie auf dem erforderlichen Standard unterstützen
• Halten Sie den Relationship Manager mit allen kundenbezogenen Informationen auf dem neuesten Stand und delegieren Sie Aufgaben entsprechend
• Projekte initiieren, um bestehende Prozesse zu verbessern und Ideen für Verbesserungen im Team und im Management einzubringen
• Unterstützen Sie den Relationship Manager bei der Generierung von Einnahmen aus bestehenden und potenziellen Kunden, indem Sie neue Möglichkeiten identifizieren und dabei stets die Prinzipien des fairen Umgangs mit Kunden beachten. Es wird erwartet, dass die Kunden und ihre Umstände vollständig verstanden werden
• Handeln Sie als Ansprechpartner für Relationship Manager, wenn sie außerhalb des Büros oder im Jahresurlaub sind
• Aktive Unterstützung des Relationship Managers bei der Entwicklung von Kundenbeziehungen
• Bewahren Sie hervorragende professionelle Standards durch angemessene Schulung und Entwicklung, halten Sie sich auf dem Laufenden mit den Entwicklungen auf dem Markt
• Pflegen Sie fundierte Kenntnisse über die Produkte und Dienstleistungen der Bank
• Einhaltung der Richtlinien und Verfahren der Bank und Handeln in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen und Standards unter der Guernsey Financial Services Commission (GFSC), Financial Conduct Authority (FCA) und Prudential Conduct Authority (PRA). Einhaltung der Grundsätze, Kodizes und Praktiken für zugelassene Personen und der Regeln des GFSC, der FCA und der PRA

Ausschussmitgliedschaft

• Keine

Verhaltensregeln Diese Rolle ist erforderlich, um die individuellen Verhaltensregeln der Financial Conduct Authority (FCA) einzuhalten, die folgende sind:

• mit Integrität zu handeln;
• mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Sorgfalt zu handeln;
• Offen und kooperativ mit der FCA, der PRA und anderen Regulierungsbehörden zu sein;
• die Interessen der Kunden gebührend zu berücksichtigen und sie fair zu behandeln;
• Einhaltung angemessener Standards des Marktverhaltens; und
• Zu handeln, um gute Ergebnisse für Privatkunden zu liefern.

Personenbeschreibung Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung

Bevorzugte Qualifikationen

Besitzen Sie eine kaufmännische / Finanz- / Bank-orientierte Qualifikation oder gleichwertige Erfahrung

Fähigkeiten und Kenntnisse

• Erfahrung als Assistent im Private Banking oder bei einem anderen Kunden mit Front-Office-Funktion
• Erfahrung im Management eines Teams Ein gutes Verständnis der Privatkundenbranche und ihrer Produkte
• Sie verstehen und genießen den Umgang mit anspruchsvollen privaten Investoren
• Sie sind aufgeschlossen, kundenorientiert und verstehen, was es bedeutet, einen tadellosen Service zu liefern
• Sie sind ein starker Teamplayer, der hoch organisiert ist, logisch in Ihrem Ansatz ist, ein Auge für Details hat und viele parallele Aufgaben bewältigen kann.
• Sie sind ein Selbststarter, der in der Lage ist, Probleme selbstständig zu identifizieren und zu lösen
• Du bist ein guter Zuhörer
• Starke Fähigkeit zur Geschäftsentwicklung mit der Fähigkeit, Chancen für Geschäftswachstum durch bestehende Kundenumstände zu erkennen
• Sie haben eine natürliche Leidenschaft, ein fantastisches Serviceniveau bieten zu wollen
• Sie haben gute Kenntnisse in Microsoft Office
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten - geschrieben und verbal, zusätzliche Sprachen sind von Vorteil
• Abschluss des UBP Annual Compliance Trainingsprogramms

Erforderliche Kompetenzen und Werte

Zeigt den Drang nach Leistung und Erfolg 4 Beharrlich im Follow-up und durch die Themen 3 Bewahrt den rechtlichen, regulatorischen und ethischen Standard der UBP Group 4 Gute Produktkenntnisse 4 Kenntnis der gesetzlichen regulatorischen und branchenspezifischen Anforderungen 4 Geschäftsentwicklung 4 Kommunikation - Zuhören, geschrieben und mündlich mit Kunden 4 Einflussnahme 3 Kenntnisse über Produkte und Dienstleistungen 4 Beziehung Gebäude - intern und extern 4 Strategisches und kommerzielles Bewusstsein 4 Planung & Organisation 4 Ethik und Werte 4 Kundenfokus 4

Beschreibung: 1: niedriges Kompetenzniveau / erforderliche Fähigkeiten, 2-3: durchschnittliches Kompetenzniveau / erforderliche Fähigkeiten, 4-5: hohe Kompetenzanforderungen