Kundenbetreuer
Rollenüberblick
Allgemeine Informationen - Arbeitszeitprozentsatz: 100% - Standort: St. Moritz
## Stellenbeschreibung Um unsere wachsenden Aktivitäten in St. Moritz zu unterstützen, suchen wir einen Kundenbetreuer, der unseren Kundenbeziehungsbeamten (CROs) qualitativ hochwertige administrative und kundenorientierte Unterstützung bietet und gleichzeitig zum reibungslosen Ablauf unserer Front-Office-Rezeption und Kassenoperationen beiträgt. Diese Rolle ist ideal für einen serviceorientierten, praxisorientierten Fachmann, der gerne in einer dynamischen, internationalen Private-Banking-Umgebung arbeitet und motiviert ist, Verantwortung zu übernehmen, proaktiv zu handeln und eine herausragende Kundenerfahrung zu liefern.
## 1. Kunden- und CRO-Unterstützung - Kunden und CROs bei ihren täglichen Geschäftsaktivitäten unterstützen. - Aktiven Kundenkontakt in schriftlichem und gesprochenem Deutsch und Englisch aufrechterhalten. - Kunden durch regelmäßige und prompte Kontakte per Telefon und E-Mail erstklassigen Service bieten. - Kundenkontenöffnungen, -schließungen und -aktualisierungen ausführen, einschließlich: - Durchführen von Internetrecherchen und grundlegenden Due-Diligence-Überprüfungen. - Sammeln und Überprüfen von korroborativen Dokumentationen. - Kundenbesuche vorbereiten und nachverfolgen, einschließlich: - Vorbereiten von Kontodokumentationen und Überprüfen von Dokumenten. - Organisieren von Kontoauszügen und anderen unterstützenden Materialien. - Kundenanweisungen ausführen und kontrollieren, wie z.B.: - Börsentransaktionen. - Zahlungen und Überweisungen. - Devisengeschäfte. - Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben ausführen, einschließlich: - Kundenüberprüfungen und periodische Kontrollen. - Nachverfolgen von fehlenden oder anhängigen Dokumenten. - Zustellung und Überwachung von Post. - Marketing- und Kundenmaterialien vorbereiten, wie z.B.: - Präsentationen und Pitchbooks. - Investitionsvorschläge und Portfolioüberprüfungen. - Aktive Förderung von papierlosen Konten und E-Banking-Nutzung bei Kunden. - Sicherstellung der vollen Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. Cross Border, AML, Clear & Clean Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).
Beschreibung
Allgemeine Informationen - Arbeitszeitprozentsatz: 100% - Standort: St. Moritz
## Stellenbeschreibung Um unsere wachsenden Aktivitäten in St. Moritz zu unterstützen, suchen wir einen Kundenbetreuer, der unseren Kundenbeziehungsbeamten (CROs) qualitativ hochwertige administrative und kundenorientierte Unterstützung bietet und gleichzeitig zum reibungslosen Ablauf unserer Front-Office-Rezeption und Kassenoperationen beiträgt. Diese Rolle ist ideal für einen serviceorientierten, praxisorientierten Fachmann, der gerne in einer dynamischen, internationalen Private-Banking-Umgebung arbeitet und motiviert ist, Verantwortung zu übernehmen, proaktiv zu handeln und eine herausragende Kundenerfahrung zu liefern.
## 1. Kunden- und CRO-Unterstützung - Kunden und CROs bei ihren täglichen Geschäftsaktivitäten unterstützen. - Aktiven Kundenkontakt in schriftlichem und gesprochenem Deutsch und Englisch aufrechterhalten. - Kunden durch regelmäßige und prompte Kontakte per Telefon und E-Mail erstklassigen Service bieten. - Kundenkontenöffnungen, -schließungen und -aktualisierungen ausführen, einschließlich: - Durchführen von Internetrecherchen und grundlegenden Due-Diligence-Überprüfungen. - Sammeln und Überprüfen von korroborativen Dokumentationen. - Kundenbesuche vorbereiten und nachverfolgen, einschließlich: - Vorbereiten von Kontodokumentationen und Überprüfen von Dokumenten. - Organisieren von Kontoauszügen und anderen unterstützenden Materialien. - Kundenanweisungen ausführen und kontrollieren, wie z.B.: - Börsentransaktionen. - Zahlungen und Überweisungen. - Devisengeschäfte. - Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben ausführen, einschließlich: - Kundenüberprüfungen und periodische Kontrollen. - Nachverfolgen von fehlenden oder anhängigen Dokumenten. - Zustellung und Überwachung von Post. - Marketing- und Kundenmaterialien vorbereiten, wie z.B.: - Präsentationen und Pitchbooks. - Investitionsvorschläge und Portfolioüberprüfungen. - Aktive Förderung von papierlosen Konten und E-Banking-Nutzung bei Kunden. - Sicherstellung der vollen Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. Cross Border, AML, Clear & Clean Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).