Pianificatore finanziario (entrata laterale) fisso + bonus — Convit Holding GmbH

Vollständige Beschreibung

Einstieg in die Pensions- und Finanzberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Pensionskassen und Budgetplanung.

Hauptdaten

• Organisation: Convit International GmbH
• Referenzstandort des Unternehmens: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino
• Einsatzgebiet: Miglieglia
• Vertrag: unbefristet

· Beschäftigungsgrad: 10–100 %

• Sprache: Italienisch (B2+) oder Deutsch (B2+)
• Vergütung: CHF 1500–7500/Monat OTE (Festgehalt + Bonus, abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt: [email protected]

Tätigkeiten

• Beratung von Privatkunden in Fragen der finanziellen Vorsorge, des Sparens und von Investitionslösungen.
• Analyse der Bedürfnisse, Erstellung von Finanzkonzepten und Unterstützung bei Terminen.
• Verwaltung der Akten, Nachverfolgung und genaue Aktualisierung des CRM.
• Zusammenarbeit mit dem Team und kontinuierliche Weiterentwicklung der Beratungskompetenzen.

Ausbildung

• Kostenlose interne Schulung.
• Möglichkeit, die VBV-Zertifizierung kostenlos zu erlangen.
• Position auch für Seiteneinsteiger geeignet.

Profil

• Interesse an Vorsorge, persönlicher Finanzplanung und Kundenkontakt.
• Zuverlässige, genaue und serviceorientierte Arbeitsweise.
• Bereitschaft, je nach Funktion im Hybrid-/Homeoffice zu arbeiten.

Geografische Anforderung

• Nur Bewerbungen aus dem Tessin oder aus nahegelegenen Grenzbereichen, die mit dem Standort Cadempino kompatibel sind, werden berücksichtigt.
• Bewerbungen aus dem Tessin und, für Grenzgänger, nur mit gültigem Status und G-Bewilligung.
• Bewerbungen ohne gültigen Grenzgängerstatus werden nicht berücksichtigt, wenn sie aus Italien kommen.

Bewerbung: Senden Sie Ihre Bewerbung online; wir werden Sie umgehend kontaktieren.