Consulente finanziario (entrata laterale) percorso di carriera fino a Teamlead — Convit Holding GmbH

Vollständige Beschreibung

Einstieg in die Vorsorge- und Finanzberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Pensionskassen und Budgetplanung.

Hauptdaten

• Organisation: Convit International GmbH
• Unternehmenssitz: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino
• Einsatzgebiet: Villa Guardia
• Vertrag: unbefristet

· Beschäftigungsgrad: 10–100 %

• Sprache: Italienisch (B2+) oder Deutsch (B2+)
• Vergütung: CHF 1500–7500/Monat OTE (fest + Bonus, abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt: [email protected]

Tätigkeiten

• Beratung von Privatkunden in finanzieller Vorsorge, Sparen und Investitionslösungen.
• Analyse der Bedürfnisse, Erstellung von Finanzkonzepten und Unterstützung bei Terminen.
• Administrative Verwaltung der Dossiers, Nachverfolgung und genaue Aktualisierung des CRM.
• Zusammenarbeit mit dem Team und kontinuierliche Weiterentwicklung der Beratungskompetenzen.

Ausbildung

• Kostenlose interne Schulung.
• Möglichkeit zur kostenlosen Erlangung der VBV-Zertifizierung.
• Position auch für Seiteneinsteiger geeignet.

Profil

• Interesse an Vorsorge, persönlicher Finanzierung und Kundenkontakt.
• Zuverlässige, genaue und serviceorientierte Arbeitsweise.
• Verfügbarkeit zur hybriden/Homeoffice-Arbeit je nach Funktion.

Geografische Anforderung

• Nur Bewerbungen aus dem Tessin oder aus nahegelegenen Grenzzonen, die mit dem Standort Cadempino kompatibel sind, werden berücksichtigt.
• Für Bewerbungen aus Italien ist zwingend ein gültiger Grenzgängerstatus mit regelmäßiger G-Genehmigung erforderlich.
• Bewerbungen ohne gültigen Grenzgängerstatus werden nicht berücksichtigt, wenn sie aus Italien kommen.

Bewerbung: Senden Sie Ihre Bewerbung online; wir werden Sie umgehend kontaktieren.