Responsabile relazioni cliente — Pictet Group
Panoramica
La tua squadra Pictet Wealth Management combina oltre 200 anni di patrimonio bancario svizzero con competenze di investimento globali. Il gruppo di servizi finanziari di proprietà dei partner offre una gamma completa di servizi per individui e famiglie facoltose, tra cui soluzioni di investimento discrezionali e consulenziali, e servizi di family office.
- Servire come punto di ingresso per tutte le richieste operative da parte di banchieri o clienti. - Conducendo il processo di apertura del conto end-to-end, prendendo in considerazione le specificità normative locali che determinano i requisiti di documentazione. - Assicurare un rigoroso follow-up della documentazione (incluse le pendenze, l'ufficio centrale e le liste R&C) contattando i clienti, in coordinamento con il banchiere responsabile del rapporto. - Gestione dei flussi di documentazione (archiviazione e elaborazione di forme fisiche ed elettroniche). - Leading KYC information-gathering se necessario, e l'aggiornamento dei record supplementari nel sistema quando necessario. - Elaborazione delle richieste del flusso di lavoro nel sistema (codifiche dei clienti, richieste di carta di credito, linee di credito, eccezioni di prezzo, ecc.) e garantire la documentazione relativa del cliente è inserita nel sistema (memo, ordini, ecc.). - Coordinare a stretto contatto con Business Risk Manager della zona per risolvere qualsiasi problema di rischio e conformità. - Guidare e organizzare, all'interno del team, la priorità e la bonifica di eventuali Indicatori di rischio chiave contrassegnati. - Aderendo a tutte le politiche e direttive esistenti, e sostenere l'attuazione di nuove, se necessario. - Elaborazione dei pagamenti e dei trasferimenti, assicurando allo stesso tempo che i callback siano sistematicamente eseguiti e fornendo supporto ad altre attività transazionali, se necessario. - Promuovere stretti legami con le parti interessate interne pertinenti (Voyages, Middle Office, R&C, ecc.), imparare su ciò che fanno e agire come punto di contatto per la squadra. - Assicurare la copertura telefonica all'interno della squadra. - Sostenere i compiti amministrativi quando necessario.
- Corso di laurea o simili. - Non meno di 5 anni di esperienza in un ruolo simile. - Fluente in inglese, spagnolo e portoghese; il francese è un vantaggio. - Servizio orientato, con esperienza nel trattare con clienti privati e gestori di relazioni di supporto. - Una stretta comprensione dei compiti di documentazione dei gestori patrimoniali e dei relativi processi interni. - Familiarità con dimensioni regolamentari (transfrontaliera, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS ecc.). - Attenzione ai dettagli. - In grado di lavorare in modo indipendente e diligente. - Affidabile e resiliente, con un forte senso di responsabilità e una capacità di multi-task. - mentalità orientata alla soluzione e proattiva. - Ottima capacità di comunicazione e presentazione, sia scritta che orale. - Forte spirito di squadra.
Descrizione
La tua squadra Pictet Wealth Management combina oltre 200 anni di patrimonio bancario svizzero con competenze di investimento globali. Il gruppo di servizi finanziari di proprietà dei partner offre una gamma completa di servizi per individui e famiglie facoltose, tra cui soluzioni di investimento discrezionali e consulenziali, e servizi di family office.
- Servire come punto di ingresso per tutte le richieste operative da parte di banchieri o clienti. - Conducendo il processo di apertura del conto end-to-end, prendendo in considerazione le specificità normative locali che determinano i requisiti di documentazione. - Assicurare un rigoroso follow-up della documentazione (incluse le pendenze, l'ufficio centrale e le liste R&C) contattando i clienti, in coordinamento con il banchiere responsabile del rapporto. - Gestione dei flussi di documentazione (archiviazione e elaborazione di forme fisiche ed elettroniche). - Leading KYC information-gathering se necessario, e l'aggiornamento dei record supplementari nel sistema quando necessario. - Elaborazione delle richieste del flusso di lavoro nel sistema (codifiche dei clienti, richieste di carta di credito, linee di credito, eccezioni di prezzo, ecc.) e garantire la documentazione relativa del cliente è inserita nel sistema (memo, ordini, ecc.). - Coordinare a stretto contatto con Business Risk Manager della zona per risolvere qualsiasi problema di rischio e conformità. - Guidare e organizzare, all'interno del team, la priorità e la bonifica di eventuali Indicatori di rischio chiave contrassegnati. - Aderendo a tutte le politiche e direttive esistenti, e sostenere l'attuazione di nuove, se necessario. - Elaborazione dei pagamenti e dei trasferimenti, assicurando allo stesso tempo che i callback siano sistematicamente eseguiti e fornendo supporto ad altre attività transazionali, se necessario. - Promuovere stretti legami con le parti interessate interne pertinenti (Voyages, Middle Office, R&C, ecc.), imparare su ciò che fanno e agire come punto di contatto per la squadra. - Assicurare la copertura telefonica all'interno della squadra. - Sostenere i compiti amministrativi quando necessario.
- Corso di laurea o simili. - Non meno di 5 anni di esperienza in un ruolo simile. - Fluente in inglese, spagnolo e portoghese; il francese è un vantaggio. - Servizio orientato, con esperienza nel trattare con clienti privati e gestori di relazioni di supporto. - Una stretta comprensione dei compiti di documentazione dei gestori patrimoniali e dei relativi processi interni. - Familiarità con dimensioni regolamentari (transfrontaliera, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS ecc.). - Attenzione ai dettagli. - In grado di lavorare in modo indipendente e diligente. - Affidabile e resiliente, con un forte senso di responsabilità e una capacità di multi-task. - mentalità orientata alla soluzione e proattiva. - Ottima capacità di comunicazione e presentazione, sia scritta che orale. - Forte spirito di squadra.
