Calze Planner Key Clients & Family Office Services, Zürich, 100% (f/m/d) — Julius Baer
- Località
- Zurich
- Contratto
- other
- Pubblicato
- —
Panoramica
A Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che portate, permettendovi di essere impeccabili, di essere imprenditoriali, di essere potenziati e di creare valore al di là della ricchezza.
Formiamo insieme il futuro della gestione della ricchezza.
Cerchiamo un altamente qualificato Wealth Planner per aderire Julius Baer (JB) Wealth Planning con
- A Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che portate, permettendovi di essere impeccabili, di essere imprenditoriali, di essere potenziati e di creare valore al di là della ricchezza.
- Formiamo insieme il futuro della gestione della ricchezza.
- La vostra responsabilità principale sarà quella di fornire una guida alla pianificazione della ricchezza e introdurre prodotti e soluzioni per la pianificazione della ricchezza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti privati.
- Il candidato di successo si distinguerà per la loro capacità di offrire l'eccellenza in due aree chiave.
- Il primo è come esperto di materia tematica nei mercati latinoamericani dove sarà necessaria l'agilità nei temi della pianificazione della ricchezza, tra cui filantropia, trasferimento, pianificazione della successione, tassazione e strutturazione della ricchezza. (Prova esperienza in Messico, ma non solo, sarà un vantaggio distinto.) Il secondo è in relazione al nostro cliente chiave e ultra-alto segmento di valore netto, che è più universale e meno specifico paese in natura.
- Qui, l'esperienza nei temi della governance familiare e l'armonizzazione di questi con le strutture di ricchezza necessarie distinguono il profilo ideale. LA TUA SICUREZZA
Responsabilità principali
- La vostra responsabilità principale sarà quella di fornire una guida alla pianificazione della ricchezza e introdurre prodotti e soluzioni per la pianificazione della ricchezza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti privati.
- Il candidato di successo si distinguerà per la loro capacità di offrire l'eccellenza in due aree chiave.
Requisiti principali
- Il primo è come esperto di materia tematica nei mercati latinoamericani dove sarà necessaria l'agilità nei temi della pianificazione della ricchezza, tra cui filantropia, trasferimento, pianificazione della successione, tassazione e strutturazione della ricchezza. (Prova esperienza in Messico, ma non solo, sarà un vantaggio distinto.) Il secondo è in relazione al nostro cliente chiave e ultra-alto segmento di valore netto, che è più universale e meno specifico paese in natura.
- Qui, l'esperienza nei temi della governance familiare e l'armonizzazione di questi con le strutture di ricchezza necessarie distinguono il profilo ideale. LA TUA SICUREZZA
- Fornire una guida strategica per la pianificazione della ricchezza ai RM e ai loro clienti, coordinando attivamente il processo di pianificazione della ricchezza sfruttando esperti interni ed esterni secondo necessità
- Implementare soluzioni adatte, come assicurazioni private, trust privati, fondazioni private o aziende private in collaborazione con fornitori interni ed esterni
- Servire come specialista di materia nell'interazione con il cliente, seguendo il processo JB Advisory, che comprende l'analisi, la discussione dei principi, la valutazione dei concetti, la proposta di soluzioni/servizi, l'implementazione e il follow-up
- Sostenere il team Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) nel fornire servizi alle prospettive e ai clienti di UHNW, applicando l’offerta del WP, con particolare attenzione alla Family Roadmap, allo scopo della famiglia (incluso Philanthropy Advisory) e al governo della famiglia, tra gli altri
- Resta aggiornato con i cambiamenti di settore, legali, regolamentari e fiscali, e informa i clienti e le parti interessate interne di conseguenza
- Supportare RM e altri stakeholder fornendo formazione, trasferimento di conoscenze e assistenza su temi e servizi/prodotti di pianificazione della ricchezza Il tuo progetto Qualifiche professionali & Istruzione
- Minimo di 10 anni di esperienza professionale nei settori dei servizi finanziari rilevanti o simili pratiche dei clienti privati (ad esempio banca privata, pratica legale, consulente fiscale, società fiduciaria)
- Laurea in Giurisprudenza (una qualifica di paese latinoamericano), master in imposta o un campo correlato è un must.
- Ulteriori qualifiche sulla governance familiare e l'esperienza nel servire i clienti privati sarebbero di vantaggio.
- Ulteriori corsi legati all'area di competenza, come l'accreditamento STEP, sono preferiti Esperienza e competenze
Cosa offre l’azienda
- Ulteriori interessanti opportunità di lavoro si possono trovare sul nostro sito Career.
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- Impostare un avviso di lavoro creando un account candidato qui.
Dettagli ulteriori
- Qui, l'esperienza nei temi della governance familiare e l'armonizzazione di questi con le strutture di ricchezza necessarie distinguono il profilo ideale.
- Supportare RM e altri stakeholder fornendo formazione, trasferimento di conoscenze e assistenza su temi e servizi/prodotti di pianificazione della ricchezza Qualifiche professionali & Istruzione
- Ulteriori corsi legati all'area di competenza, come l'accreditamento STEP, sono preferiti Esperienza e competenze
Note e contenuto originale
- LA TUA SICUREZZA
- Supportare RM e altri stakeholder fornendo formazione, trasferimento di conoscenze e assistenza su temi e servizi/prodotti di pianificazione della ricchezza
- Il tuo progetto
- Qualifiche professionali & Istruzione
- Ulteriori corsi legati all'area di competenza, come l'accreditamento STEP, sono preferiti
- Esperienza e competenze
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Julius Baer per questa posizione?
Julius Baer indica CHF 73'500 - 111'500 lordi annui per questo ruolo a Zurich. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Julius Baer?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Julius Baer durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Zurigo?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Zurigo possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Zurigo o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Julius Baer?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Julius Baer su juliusbaer.wd3.myworkdayjobs.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
