Conseiller (f/m/d) clients Private Banking Région Riviera Chablais — Helvetia Versicherungen

Descrizione completa

Banca,Consiglio clienti – Vendite Luogo di lavoro: Livello di esperienza: Con esperienza professionale FlexOffice: sul sito Siamo la banca di Helvetia, un innovativo fornitore di servizi finanziari che combina intelligentemente banche e assicurazioni. Per noi, stabilire nuovi standard e modellare il futuro significa più che fare solo compiti. Con noi, si lavora con persone che assumono le loro responsabilità, hanno elevate esigenze e osano prendere nuove strade. Si sta evolvendo in un ambiente in cui la fiducia e le prestazioni vanno di pari passo, e dove le vostre idee, iniziativa e contributo fanno la differenza. Hai la possibilità di avere un impatto reale per i nostri clienti, il tuo team e il tuo sviluppo.

Cosa porti

• Si assicura un supporto globale e personalizzato dei nostri clienti Private Banking e si posiziona come un interlocutore affidabile per tutte le questioni finanziarie. Supporti i tuoi clienti nella costruzione del loro futuro finanziario offrendo loro soluzioni di investimento e previsione adeguate.
• Analizzi le esigenze dei tuoi clienti, tenendo conto delle loro circostanze personali, obiettivi e aspettative. Quando pertinente, si lavora a stretto contatto con i nostri specialisti interni per sviluppare soluzioni di investimento su misura.
• In collaborazione con specialisti bancari e assicurativi, si progettano concetti individualizzati nei settori degli investimenti, della previsione, del finanziamento e della trasmissione del patrimonio.
• Stai sviluppando attivamente il tuo portafoglio clienti Private Banking acquisendo nuovi clienti e costruendo relazioni a lungo termine.
• Identificare ulteriori opportunità di consulenza e sfruttarli in modo mirato attraverso un approccio proattivo cross-selling. In questo modo si consiglia ai vostri clienti in un modo completo sui prodotti bancari e assicurativi.
• Seguite l'evoluzione dei mercati finanziari e scambiate regolarmente con i vostri clienti sui loro impatti e sulle opportunità che ne derivano.
• Tu rappresenti il nostro business Private Banking in eventi sia interni che esterni.

Il tuo profilo

• Si giustificano diversi anni di esperienza in accompagnamento e consulenza a un cliente Private Banking.
• Hai completato la formazione bancaria e la formazione aggiuntiva, ad esempio come un pianificatore finanziario di brevetto federale o un Bachelor in Banking e finanza.
• Sei una personalità autentica ed empatica, in grado di offrire un'esperienza di cliente di qualità a un cliente Private Banking esigente e a varie esigenze.
• Sei una persona autonoma, impegnata, integrata e orientata ai risultati con uno spirito imprenditoriale, un alto livello di domanda e un forte orientamento al cliente.
• Il tuo spirito di squadra e la tua relazione facilità e la capacità di convincere a completare il tuo profilo.
• Grazie al vostro ancoraggio regionale e alla vostra rete esistente, conoscete le specifiche del mercato locale e avete contatti preziosi nella regione.

Il tuo contatto

Esther GlutzHR Business Partnerin Cosa proponiamo Sembra l'ambiente di cui hai bisogno?

Una collaborazione che avanza

Crediamo nella stessa collaborazione, coinvolgendo la fiducia reciproca, con persone che vogliono assumersi la responsabilità. La diversità delle prospettive ci aiuta a trovare soluzioni migliori, sia per i nostri clienti che per i nostri team.

Più di 100 scambi - scopre la diversità dei mestieri a Helvetia.

È chiaro che a Helvetia non ci sono solo consulenti e consulenti. Ci sono più di 100 scambi. Un collaboratore e collaboratore spiegano come la chimica e le arti trovano il loro posto a Helvetia.