Private Banking Assistant - Swiss Domestic - Vevey (80-100%) — Lombard Odier

Descrizione completa

Una carriera in Lombard Odier significa lavorare per un rinomato gestore patrimoniale e patrimoniale globale, con una forte attenzione agli investimenti sostenibili. Una banca innovativa scelta da clienti privati ​​e istituzionali, la nostra società di proprietà indipendente è uno dei gruppi bancari meglio capitalizzati al mondo, gestendo quasi 300 miliardi di franchi e operando da oltre 25 uffici in 4 continenti. Con una storia che dura da oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione di portafoglio discrezionale e di consulenza, servizi patrimoniali e custodia. Offriamo inoltre servizi di gestione patrimoniale e strategie di investimento tramite Lombard Odier Investment Managers e forniamo tecnologia bancaria avanzata ad altri istituti finanziari. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo diventati più forti attraverso oltre 40 crisi finanziarie ripensando il mondo che ci circonda per fornire una nuova prospettiva di investimento ai nostri clienti. Assistente di private banking - Svizzera nazionale - Vevey (80-100%) Nel nostro ufficio di Vevey, stiamo cercando un assistente di gestione per supportare il nostro team nazionale svizzero. Farai parte di un team dinamico e lavorerai a stretto contatto con private banker. Dovrai fornire servizi di qualità ai clienti e garantire processi fluidi. LA TUA MISSIONE Gestire tutte le questioni amministrative legate al rigoroso monitoraggio dei file e garantire un follow-up completo:

• Fornire direttamente ai clienti informazioni sulla valutazione del portafoglio, sui saldi dei conti, sulle operazioni, ecc.
• Gestire le operazioni quotidiane (bonifici e ordini di borsa, operazioni su titoli, gestione delle scadenze, prelievi di contante, accesso alle casseforti), garantendo l'accoglienza del cliente e la gestione del contante.
• Supportare i banchieri nella preparazione e produzione di report personalizzati.
• Sviluppare una forte rete interna e coordinarsi con i fornitori di servizi interni per garantire risposte rapide e affidabili alle richieste dei clienti, in un'ottica di efficienza operativa e supporto ottimale.
• Preparare i moduli di apertura dei conti ed elaborare le aperture/chiusure dei conti aderendo a rigorosi processi/politiche bancarie interne. Contribuire alle iniziative aziendali dei team:
• Preparare report sugli investimenti dei clienti e presentazioni personalizzate per le attività di sviluppo aziendale.
• Aiutare i banchieri privati ​​a produrre materiale di presentazione per i clienti.
• Assistere i private banker nell'organizzazione di eventi dedicati e/o iniziative di marketing. Soddisfare i requisiti di Lombard Odier:
• Comprendere il quadro di gestione del rischio di Lombard Odier e acquisire familiarità con le responsabilità del rischio all'interno dei team.
• Rispettare tutti i requisiti legali, normativi e di conformità interna applicabili, inclusi, ma non limitati a, il manuale di conformità dell'ufficio locale e le politiche e procedure di conformità pubblicate di volta in volta.
• Mantieni una conoscenza adeguata per assicurarti di essere pienamente qualificato per assumere il ruolo. Completare tutta la formazione obbligatoria richiesta per acquisire e mantenere la competenza.
• Acquisire familiarità con il DNA e i valori di Lombard Odier e rispettarli in ogni momento. IL TUO PROFILO
• Formazione economica o bancaria (Diploma di Business School, CFC o equivalente), HEC, HEG.
• Minimo 5 anni di esperienza nel settore bancario, idealmente in una funzione simile.
• Padronanza avanzata della suite Microsoft Office, in particolare Excel e Powerpoint (monitoraggio di tabelle complesse, creazione di presentazioni e report, ecc.).
• La perfetta padronanza del francese e dell'inglese, dello spagnolo e del tedesco costituisce un vantaggio.
• Bene