Pianificatore finanziario senior (m/f/d) — Raiffeisen
- Località
- Tägerwilen
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 7 giorni fa
Panoramica
Con circa 85 dipendenti, un bilancio totale di 2,6 miliardi di franchi e oltre 20.000 clienti, siamo una delle più grandi banche Raiffeisen in Svizzera.
Nella nostra posizione a Kreuzlingen, immersa nell'emozionante e diversificata regione sul Lago di Costanza, stiamo rafforzando il nostro importante pilastro strategico – pianificazione finanziaria, pensionistica e immobiliare.
Oggi siamo un team dedicato di tre specialisti che accompagnano i nostri clienti nelle decisioni finanziarie più importanti della loro vita.
- Con circa 85 dipendenti, un bilancio totale di 2,6 miliardi di franchi e oltre 20.000 clienti, siamo una delle più grandi banche Raiffeisen in Svizzera.
- Nella nostra posizione a Kreuzlingen, immersa nell'emozionante e diversificata regione sul Lago di Costanza, stiamo rafforzando il nostro importante pilastro strategico – pianificazione finanziaria, pensionistica e immobiliare.
- Attuazione della pianificazione finanziaria olistica focalizzata sulla pianificazione pensionistica e immobiliare
- Consulenza competente per i clienti su questioni impegnative relative al pensionamento, successione patrimoniale, diritto ereditario, disposizione e asset-strutturazione a lungo termine
- Formazione specialistica bancaria completa con istruzione superiore
- Laurea come pianificatore finanziario: con certificato federale, CFP®, MAS Financial Consulting o qualificazione comparabile
Responsabilità principali
- Attuazione della pianificazione finanziaria olistica focalizzata sulla pianificazione pensionistica e immobiliare
- Consulenza competente per i clienti su questioni impegnative relative al pensionamento, successione patrimoniale, diritto ereditario, disposizione e asset-strutturazione a lungo termine
- Sviluppo di soluzioni individuali e basate sulle esigenze tenendo conto degli obiettivi personali, delle situazioni di vita e delle condizioni familiari dei nostri clienti
- Condurre analisi a 360 gradi esigenze per identificare le esigenze dei clienti e sviluppare strategie finanziarie sostenibili
- Una stretta collaborazione con i nostri consulenti clienti, il supporto nell'identificazione del potenziale e della pianificazione della customer book
- Partecipazione attiva e sviluppo del nostro centro di competenza per la pianificazione finanziaria, pensionistica e immobiliare
- Collaborazione agli eventi dei clienti, presentazioni specialistiche, seminari e misure specifiche di sviluppo del mercato del gruppo target
- Garantire una consulenza di alta qualità nel rispetto dei requisiti normativi e strategici
- Il pensiero imprenditoriale e il piacere di sviluppare ulteriormente la pianificazione finanziaria come un importante campo di consulenza all'interno della banca
Requisiti principali
- Formazione specialistica bancaria completa con istruzione superiore
- Laurea come pianificatore finanziario: con certificato federale, CFP®, MAS Financial Consulting o qualificazione comparabile
- Esperienza nella pianificazione finanziaria con comprovata esperienza nella pianificazione pensionistica e immobiliare
- Conoscenza approfondita del sistema pensionistico svizzero, successione di proprietà, diritto patrimoniale e di successione e questioni fiscali
- Esperienza con software di pianificazione finanziaria come Allfina/Logismata o applicazioni simili
- Alto orientamento al cliente, comunicazione forte e presenza sicura
- mentalità del giocatore di squadra combinata con metodi di lavoro indipendenti e strutturati
Cosa offre l’azienda
- I valori cooperativi sono i nostri pilastri fondamentali: insieme. Per l'un l'altro.
- Formano la nostra cooperazione e la nostra interazione tra di loro.
- La cultura Du crea la vicinanza personale e il livello degli occhi su tutti i livelli funzionali.
Dettagli ulteriori
- I valori cooperativi sono i nostri pilastri fondamentali: insieme.
Note e contenuto originale
- Per l'un l'altro.
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Raiffeisen per questa posizione?
Raiffeisen indica CHF 79'000 - 120'000 lordi annui per questo ruolo a Tägerwilen. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Raiffeisen?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Raiffeisen durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Turgovia?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Turgovia possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Turgovia o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Raiffeisen?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Raiffeisen su raiffeisen.wd3.myworkdayjobs.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
