Junior Finanzplaner/in — Raiffeisen

Descrizione completa

Stiamo espandendo la nostra pianificazione pensionistica: per Raiffeisenbank Tägerwilen cerchiamo una personalità indipendente, impegnata e orientata al servizio come Junior Financial Planner 80-100% (p/m/d).

Compiti

• Condurre interviste iniziali: analisi olistica e customer-centrica a 360 gradi delle esigenze per individuare le esigenze dei clienti finanziari e massimizzare il potenziale dei clienti
• Sviluppo di soluzioni che rispondano alle esigenze individuali, agli obiettivi, ai desideri e alle situazioni di vita dei clienti
• Pianificazione finanziaria competente e olistica in conformità agli obiettivi strategici e alle esigenze normative della Banca
• Cooperazione e pianificazione di misure di gestione del mercato specifiche per gruppi di destinatari, in particolare in campagne, riunioni, eventi e

attività rappresentative - supporto proattivo dei nostri consulenti clienti: aiuto nella pianificazione dei libri dei clienti e scoperta di nuove potenzialità insieme - il vostro impegno fa la differenza

"Non hai esperienza in questi settori? Siamo lieti di aiutarti nello sviluppo di te stesso."

Requisiti

• Formazione completa come pianificatore finanziario
• Esperienza professionale in pianificazione finanziaria e pensionistica è vantaggiosa
• Idealmente esperienza con il software di pianificazione finanziaria Allfina e Logismata
• motivazione a sviluppare il dipartimento di pianificazione finanziaria e pensionistica con successo in futuro insieme al team
• competenze di squadra e pensiero imprenditoriale con forte orientamento al cliente, capacità di comunicazione e aspetto sicuro con elevati standard qualitativi

Offriamo - L'apprendimento permanente fa parte della nostra cultura. Creiamo spazio per lo sviluppo professionale e personale individuale e supportiamo i nostri dipendenti in modo mirato. con una vasta gamma di offerte educative interne e una condivisione dei costi per l'istruzione esterna.