Senior Wealth Planner - Zurigo — Union Bancaire Privée
- Località
- Zürich
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 61 giorni fa
Panoramica
Parteciperai al team di pianificazione patrimoniale di Union Bancaire Privée (UBP) di Zurigo, Svizzera.
In questo ruolo, servirai i clienti e i Relationship Manager per garantire che le esigenze di pianificazione patrimoniale siano affrontate in modo adeguato.
Fornirai orientamenti sulla pianificazione successione e sulle eredità, l'idoneità fiscale, la pianificazione della mobilità e la strutturazione patrimoniale. in base alle circostanze specifiche di ciascun cliente. per creare valore aggiunto e mitigare i rischi, collaborando con la conformità su richiesta per garantire l'allineamento ai requisiti KYC/AML e alle politiche interne.
- Parteciperai al team di pianificazione patrimoniale di Union Bancaire Privée (UBP) di Zurigo, Svizzera.
- In questo ruolo, servirai i clienti e i Relationship Manager per garantire che le esigenze di pianificazione patrimoniale siano affrontate in modo adeguato.
- Responsabilità
- Rispettare i requisiti di conformità e regolamentazione interni ed esterni, comprese le politiche della Banca, le procedure operative e i controlli per soddisfare i requisiti normativi e per proteggere l'attività dal rischio legale, finanziario e reputazionale.
- Mantenere un elevato livello di competenze tecniche su mercati dedicati e adottare un approccio efficace, basato sul rischio e orientato ai risultati per attenuare i rischi.
- Costruire e mantenere una rete di intermediari come fornitori di servizi di fiducia e di società, studi legali e fiscali.
Responsabilità principali
- Responsabilità
- Rispettare i requisiti di conformità e regolamentazione interni ed esterni, comprese le politiche della Banca, le procedure operative e i controlli per soddisfare i requisiti normativi e per proteggere l'attività dal rischio legale, finanziario e reputazionale.
Requisiti principali
- Mantenere un elevato livello di competenze tecniche su mercati dedicati e adottare un approccio efficace, basato sul rischio e orientato ai risultati per attenuare i rischi.
- Costruire e mantenere una rete di intermediari come fornitori di servizi di fiducia e di società, studi legali e fiscali.
- Integrate con il team locale di Wealth Planners con
- sede a Ginevra.
- Supporto per i clienti con struttura pesante solo su richiesta di conformità: identificazione UBO, motivazione, documentazione dell'entità richiesta, grafici di proprietà e documenti di giustificazione per facilitare l'approvazione della conformità.
- Eseguire revisioni periodiche e guidate da eventi (ad esempio, KYC refresh, eventi di attivazione) esclusivamente quando avviato da Compliance.
- 12+ anni di esperienza rilevante nei servizi di pianificazione patrimoniale
- Profonda esperienza nella strutturazione della ricchezza nel Regno Unito e in Anglo-Saxon, con un comprovata esperienza di successo in queste giurisdizioni.
- Conoscenze avanzate e di ampia portata tra le discipline di pianificazione patrimoniale (tasse, legali, successioni, governance), evidenziata da complesse esecuzioni di casi e impatto dei clienti.
- La legge/diploma richiesto per questo ruolo Fluenza in inglese; tedesco e
- aggiuntive sono un vantaggio - il confidente, persuaSporatore con eccellenti capacità di presentazione
- Eccezionale capacità di comunicazione verbale e scritta, con la capacità di semplificare argomenti complessi per diversi pubblico
Cosa offre l’azienda
- Cosa offriamo Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo. Avvia contatto: asap
- Impegno proattivo con i banchieri per riconoscere e anticipare i clienti. esigenze, e per identificare, e cogliere le opportunità di business.
- Fornire e formare Private Bankers con up-to-date, informazioni tecniche pertinenti per comprendere gli sviluppi fiscali e legali di impatto e prendere le misure appropriate.
- Identificare, presentare e discutere soluzioni e strategie di pianificazione patrimoniale adeguate e conformi per soddisfare i clienti. esigenze: fornire servizi personalizzati e strategie di bespoke.
- Conoscere clienti e prospettive (compresi viaggi d'affari con banchieri)
- Promuovere attivamente i servizi di pianificazione patrimoniale attraverso presentazioni e pubblicazioni ad hoc su temi selezionati e ad alto impatto; sostenere attivamente obiettivi di tutela fiscale e patrimoniale legale.
Contatti
- sede a Zurigo; collaborare in tutto il Gruppo UBP; riferire al Responsabile della Pianificazione Ricchezza. Svizzera, con
Azienda e contesto
- Collaborare con il Dipartimento Compliance per esaminare casi complessi e strutture fiduciarie/proprietari (trust, fondazioni, SPV) rigorosamente su base di conformità, avviata su richiesta; verificare le motivazioni di proprietà e di strutturazione dei documenti in linea con le politiche KYC/AML e le norme transfrontaliere.
Dettagli ulteriori
- sede a Zurigo; collaborare in tutto il Gruppo UBP; riferire al Responsabile della Pianificazione Ricchezza.
- La legge/diploma richiesto per questo ruolo Fluenza in inglese; tedesco e
- lingue aggiuntive sono un vantaggio - il confidente, persuaSporatore con eccellenti capacità di presentazione
- Cosa offriamo Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo. Avvia contatto: asap
Note e contenuto originale
- Svizzera, con
- La legge/diploma richiesto per questo ruolo
- Fluenza in inglese; tedesco e
- Cosa offriamo Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo.
- Avvia contatto: asap
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?
Union Bancaire Privée indica CHF 101'500 - 154'000 lordi annui per questo ruolo a Zürich. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Zurigo?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Zurigo possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Zurigo o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
