Group Insurance Expert — EFG International AG

Descrizione completa

Responsabilità Principali

• Competenza Prodotto, Due Diligence e Governance
• Sarai responsabile dell'offerta prodotti, supervisionerai l'attività di riferimento assicurativa e il relativo fatturato generato
• Progetterai la strategia di offerta assicurativa in linea con la pianificazione patrimoniale di gruppo e la strategia aziendale
• Mantenere l'approvazione dello scaffale prodotti assicurativi allineato con il segmento di clientela, le regioni, l'ambiente normativo e l'appetito per il rischio (vita intera, assicurazione vita privata, ecc.)
• Valuterai i broker assicurativi e le linee di prodotto per forza, competitività e idoneità.
• Agirai come punto centrale per la selezione dei broker assicurativi, onboarding/offboarding, due diligence periodica e mantenimento degli standard di governance.
• Agirai come punto centrale per il quadro di riferimento per i rinvii assicurativi (procedure, linee guida, ecc.)
• Assicurerai la corretta documentazione, le divulgazioni e la rendicontazione dell'attività di riferimento assicurativa
• Monitorerai gli sviluppi normativi che influenzano la pianificazione basata sull'assicurazione (ad esempio regole transfrontaliere, quadro normativo e regolamentazione assicurativa). Identificherai e mitigare i vari rischi legati alle soluzioni assicurative (cattiva vendita, rischi reputazionali, ecc.)
• Collaborerai con le funzioni di 2° livello (conformità, legale e funzioni di rischio) nelle revisioni e negli audit.
• Supporto consultivo interno e istruzione
• Svilupperai e consegnerai:
• Sessioni di formazione interna
• Note tecniche e linee guida di pianificazione
• Casi di studio ed esempi di best practice
• Fornirai una guida tecnica ai RM e ai pianificatori patrimoniali per le discussioni con i clienti.
• Supporto e abilitazione degli advisor
• Fornirai una guida sui requisiti normativi e di idoneità.
• Supporterai i pianificatori patrimoniali con le best practice nelle conversazioni con i clienti
• Innovazione e leadership del pensiero
• Identificherai le tendenze emergenti del settore assicurativo, le innovazioni dei prodotti e le opportunità di pianificazione.

I Nostri Valori

• Responsabilità : Assumersi la proprietà dei compiti e delle sfide, nonché cercare un miglioramento continuo
• Pratico : Essere proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Passionale : Essere impegnato e lottare per l'eccellenza
• Guidato dalla soluzione : Focalizzarsi sugli esiti del cliente e trattare i clienti in modo equo con una mentalità consapevole del rischio
• Orientato al partenariato : Promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con uno spirito imprenditoriale.