WEALTH PLANNER (H/F) — Edmond de Rothschild

Descrizione completa

Sfondo: Nell'ambito dello sviluppo delle sue attività bancarie private internazionali, la nostra istituzione vuole rafforzare il suo team di Wealth Planning reclutando un esperto Wealth Planner, specializzato in clienti britannici e strutture complesse del patrimonio, tra cui trust. L'incumbent si unirà al team di Wealth Planning per supportare i banchieri privati e i loro clienti nella progettazione, strutturazione e attuazione di strategie di patrimonio transfrontaliero. Questa funzione è intesa per un professionista senior con competenze riconosciute nella pianificazione del patrimonio applicabile al mercato del Regno Unito, trust e questioni fiscali internazionali riguardanti i clienti del Regno Unito o con i collegamenti al Regno Unito. La funzione Wealth Planning è organizzata a livello del Gruppo, offrendo una piattaforma internazionale di competenze e un quadro per una stretta collaborazione tra le diverse entità. Come tale, il Wealth Planner si unirà a un team di specialisti che lavorano in coordinamento con gli altri progettisti del Gruppo per promuovere la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo di soluzioni innovative del patrimonio e l'implementazione di un approccio armonizzato ai clienti internazionali. La posizione offre anche l'opportunità di collaborare regolarmente con banchieri privati, specialisti di prodotti ed esperti delle varie entità del Gruppo, consentendo l'esposizione a una clientela diversificata, problemi di patrimonio complesso e molte opportunità di sviluppo internazionale. Principali missioni Consiglio e struttura del patrimonio Competenza del mercato britannico Supporto per le squadre private bancarie Collaborazione di gruppo Rete di partner esterni Governance e conformità Preparazione di pubblicazioni interne/esterne e moduli di formazione tematica. L'incumbent supporta clienti privati, imprenditori, famiglie internazionali e UHNWI, consigli su trust e strutture di patrimonio, partecipa a appuntamenti dei clienti, è orientato a soluzioni, conduce la formazione interna e contribuisce agli standard di Wealth Planning del Gruppo. Profilo ricercato

• Laurea in diritto, imposizione, finanza o equivalente.
• Formazione supplementare nella pianificazione del patrimonio internazionale molto apprezzato.
• Apprezzata la qualifica di Solicitor (Inghilterra e Galles).
• Titolo TEP obbligatorio.
• Membro attivo STEP.
• Minimo 10 anni di esperienza nella pianificazione della ricchezza, cliente privato, consulente fiduciario o ufficio familiare.
• Competenze dimostrate nei trust della legge inglese e nelle questioni del patrimonio britannico.
• Esperienza con un cliente internazionale UHNW.
• Ottima padronanza della legge sulla fiducia.
• Forte conoscenza della fiscalità britannica.
• Buona comprensione delle normative svizzere e internazionali.
• Capacità di gestire situazioni complesse e transfrontaliere del patrimonio.
• Eccellente capacità analitiche e di sintesi
• Alto livello di consulenza e rapporto con i clienti
• Elevata credibilità tecnica
• Imprenditoria e sviluppo aziendale
• Inglese & Francese: essenziale Cosa offriamo
• Una funzione strategica all'interno di un'organizzazione integrata di pianificazione della ricchezza del Gruppo.
• Una stretta collaborazione con una rete internazionale di Wealth Planners, specialisti fiscali e patrimoniali.
• Interazione regolare con banchieri privati ed esperti delle varie entità del Gruppo.
• Un'esposizione a complessi progetti di patrimonio che coinvolgono più giurisdizioni.
• La possibilità di contribuire allo sviluppo del know-how Group-wide Standards and Wealth Planning.
• Un ambiente stimolante per eccellenza, innovazione del patrimonio e sviluppo professionale.