Finanzplaner WMCH Basel — UBS

Descrizione completa

Sei un esperto di pianificazione finanziaria con la passione per la consulenza di imprenditori e dirigenti (E&E) e clienti Ultra High Net Worth (UHNW)? Ti fa piacere analizzare situazioni di asset complesse e sviluppare soluzioni olistiche sostenibili come partner affidabile? Come Wealth Planner nella regione di Basilea, si gioca un ruolo centrale nell'ulteriore sviluppo del nostro business Wealth Planning e contribuire in modo significativo al posizionamento della pianificazione finanziaria come una promessa di prestazione differenziante. Come rinforzo della nostra squadra, voi:

• Holistically consigliare clienti E&E e UHNW in situazioni di asset complesse
• Sviluppare singole soluzioni di pianificazione finanziaria, soprattutto nei settori della strutturazione degli asset, della pianificazione strategica degli asset e della liquidità e della pianificazione dei flussi di cassa
• Accompagnamento dei clienti nella pianificazione pensionistica e pensionistica, nonché nella strutturazione di situazioni patrimoniali complesse (comprese le tematiche aziendali)
• Lavorare a stretto contatto con i consulenti dei clienti in team interdisciplinari e agire come partner risparmiatori
• Supporto attivo e consulenza clienti coach nell'ambiente di pianificazione finanziaria
• Contribuire attivamente all'espansione e alla realizzazione della pianificazione finanziaria nell'area del mercato di Basilea
• Consultare i clienti in un ambiente internazionale in inglese e partecipare agli eventi dei clienti e all'ulteriore formazione