Pianificatore finanziario - Finanzplaner — Raiffeisen

Descrizione completa

Banca Raiffeisen Lugano adotta una consulenza personalizzata, volta ad accompagnare i propri clienti in ogni fase della loro vita e a rispondere alle loro molteplici necessità finanziarie. Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m).

Aufgaben

Compiti

• Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
• Analisi di situazioni clienti e sviluppo di soluzioni personalizzate in collaborazione con gli esperti di credito e di investimento
• Allestimento di pianificazioni finanziarie e pensionistiche
• Collaborazione proattiva con i consulenti alla clientela al fine di supportarli nello sviluppo del loro portafoglio e nell'acquisizione di nuovi clienti
• Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni

Anforderungen

Requisiti

• Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
• Diploma di scuola superiore rispettivamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
• Consulente finanziario diplomato IAF risp. Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
• Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese
• Domicilio in Ticino

Wir bieten

I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Gli uni per gli altri. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci. La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione.