Client Advisor Executives & Entrepreneurs WM Bern — UBS

Descrizione completa

Offri il meglio di te quando si tratta di fornire consigli generali agli imprenditori e alla gestione, sviluppando e mantenendo relazioni a lungo termine? Le successioni corporative, la struttura del patrimonio, la consulenza di investimento e il finanziamento ti fanno appello? Ti piace lavorare in team interdisciplinari su questioni difficili? Quindi non vediamo l'ora del tuo contatto.

Stiamo cercando un nuovo collega o collega che ci sostenga nei seguenti compiti:

• Costruire una partnership di fiducia e sviluppare la comprensione reciproca tra voi e i vostri clienti, imprenditori e manager esperti
• Gestione e sviluppo continuo di un portafoglio clienti
• Definire un processo consultivo strutturato e gli accordi contrattuali più adatti a ciascun cliente, in base alle loro esigenze, obiettivi e aspettative
• Proporre soluzioni di investimento di alta qualità in stretta collaborazione con altri membri del team, nonché la consulenza in collaborazione con specialisti in Wealth Management e Wealth Planning (pianificazione finanziaria, tassazione, aspetti legali)
• Sviluppare un piano strategico per lo sviluppo del portafoglio clienti, comprese le misure misurabili
• Rispettare tutte le normative, le direttive e le norme per contribuire ad una efficace cultura del rischio