Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn — Baloise

Descrizione completa

Siamo la Banca dell'Helvetia, un fornitore di servizi finanziari innovativo che unisce in modo intelligente settore bancario e assicurativo. Stabilire insieme nuovi standard e dare forma al futuro: per noi questo significa molto più che semplicemente portare a termine le attività. Qui lavori con persone che si assumono responsabilità, hanno standard elevati e hanno il coraggio di aprire nuove strade. Con noi troverai un ambiente in cui fiducia e performance vanno di pari passo e dove contano le tue idee, la tua iniziativa e il tuo contributo. Questo ti dà l'opportunità di fare davvero la differenza per i nostri clienti, il tuo team e il tuo sviluppo personale.

Compiti

• Acquisizione attiva di nuovi clienti di private banking e sviluppo continuo del portafoglio clienti esistente nel settore degli investimenti.
• Supporti e consigli i nostri clienti in modo olistico e orientato alle esigenze e ti posizioni come interlocutore affidabile per tutte le questioni finanziarie. Li sosterrete nella definizione del loro futuro finanziario e suggerirete soluzioni di investimento e previdenziali adeguate.
• Analizzi le esigenze dei tuoi clienti, tenendo conto dei loro desideri individuali, obiettivi e situazioni di vita. Se necessario, lavorerai a stretto contatto con specialisti interni e svilupperai soluzioni di investimento adeguate.
• Insieme agli specialisti interni svilupperete concetti individuali di investimento, previdenza, finanziamento e successione.
• Riconosci ulteriori opportunità di consulenza e le utilizzi in modo mirato attraverso il cross-selling attivo. Fornirai ai tuoi clienti una consulenza completa sui prodotti bancari e assicurativi.
• Monitorate gli sviluppi sui mercati finanziari e ne discutete regolarmente con i vostri clienti.
• Negli eventi per i clienti rappresenti il ​​nostro private banking internamente ed esternamente.

Requisiti

• Hai diversi anni di esperienza nel supportare e consigliare i clienti del private banking.
• Hai completato la formazione bancaria e il perfezionamento; ad esempio un pianificatore finanziario con un certificato federale o una laurea in scienze bancarie e finanziarie.
• Sei una personalità empatica e autentica e sai come offrire ai nostri clienti di private banking un'esperienza cliente convincente in diverse situazioni di vita.
• Sei una persona impegnata e intraprendente con integrità, elevati standard di qualità e un forte orientamento al cliente.
• Il tuo spirito di squadra e il tuo atteggiamento fiducioso e vincente completano il tuo profilo.

Offriamo

• Crediamo nella cooperazione paritaria, nella fiducia reciproca e nelle persone che vogliono assumersi la responsabilità. Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori, sia per i nostri clienti che per noi come team.