Senior Wealth Strategy Associate — UBS

Descrizione completa

Sei esperto nello sviluppo di strategie di gestione del patrimonio? I dati finanziari ti entusiasmano? Stiamo cercando un Senior Wealth Strategy Associate per:

• assistere i consulenti finanziari nelle conversazioni con i clienti, fornendo informazioni analitiche e mirando a comprendere gli obiettivi del cliente.
• sviluppare strategie di allocazione delle attività personalizzate e soluzioni di investimento per i clienti.
• fornire supporto per le attività di costruzione di relazioni con i clienti e sviluppo aziendale.
• eseguire analisi aziendali secondo necessità per supportare i consulenti finanziari nella crescita dell'attività.
• analizzare e interpretare le revisioni delle performance del portafoglio e fare raccomandazioni ai consulenti finanziari per potenziali cambiamenti.
• partecipare attivamente con i consulenti finanziari nel contatto proattivo con i clienti, anticipando gli impatti sui portafogli dei clienti.