Wealth Management Assistant (M/F/X) — Union Bancaire Privée

Descrizione completa

Missione In qualità di assistente alla gestione della ricchezza, svolgerai un ruolo vitale nella nostra organizzazione, offrendo supporto amministrativo e operativo ai nostri responsabili delle relazioni senior. Il vostro lavoro contribuirà direttamente al successo della nostra divisione di gestione della ricchezza, garantendo operazioni fluide e esperienze client eccezionali. Unendo il nostro team, sarete parte di un ambiente dinamico e collaborativo, lavorando a stretto contatto con professionisti esperti per fornire i più elevati standard di servizio. Principali responsabilità Supporto amministrativo ai responsabili delle relazioni:

• Preparare e organizzare pacchetti client-meeting, presentazioni e note di briefing.
• Monitorare i processi di apertura account end-to-end, coordinando gli elementi e le approvazioni eccezionali.
• Raccogliere, convalidare e mantenere la documentazione KYC/CDD; tracciare rinnovi e attivare recensioni periodiche.
• Aggiorna i record CRM/client e assicurati che la documentazione sia pronta all'audit. Esecuzione di operazioni e operazioni:
• Seguire e elaborare movimenti di cassa del cliente, ordini di mercato azionario, depositi, istruzioni di prestito... in modo preciso e tempestivo.
• Coordinate con le operazioni, la conformità e l'ufficio anteriore per garantire la risoluzione tempestiva di regolamento e di emissione.
• Applicare i requisiti normativi e le procedure interne; escalare le eccezioni e mantenere i controlli adeguati.
• Reconcile transazioni e mantenere log/SOP per la verifica e la segnalazione MI. Servizio clienti e gestione delle richieste:
• Servire come contatto primario per domande quotidiane; fornire aggiornamenti rapidi e chiari su richieste e casi.
• Proattivamente comunicare lo stato a bordo, KYC e l'esecuzione delle transazioni.
• Identificare e affrontare le lacune del servizio; contribuire al miglioramento continuo dell'esperienza del cliente.
• Sostenere alti livelli di servizio (SLA, TAT e metriche di qualità). Il tuo profilo
• Istruzione superiore in Gestione bancaria, finanza o ricchezza.
• Una precedente esperienza, di 3-5 anni, in WM (front-office e clienti di fronte) è richiesta.
• Giocatore di squadra con buone capacità di lavorare autonomamente.
• Il cliente si è concentrato con un profondo senso di discrezione/confidenzialità e atteggiamento di problem solving.
• Ottima capacità di comunicazione.
• Essere bilingue in inglese e portoghese è un must. La conoscenza del francese è un bene importante.
• Buona conoscenza degli strumenti informatici amministrativi [MS Office]. Unendo Union Bancaire Privée (Europa), S.A. a Lisbona si abbraccia un team di professionisti altamente qualificati di supporto in Private Banking che vi porterà a sviluppare la vostra carriera al livello superiore. Incoraggiamo l'apprendimento continuo, lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze. Adottiamo una cultura di Agility, Convizione, Dedicazione e alto grado di Responsabilità. Union Bancaire Privée (Europa), S.A. incoraggia tutti i candidati qualificati e idonei ad applicare indipendentemente dalla loro identità di genere o espressione, età, sfondo razziale, etnico e culturale, religione e credenze, orientamento sessuale, disabilità o diversità neuro. Conformemente alle normative vigenti, il candidato conservato sarà tenuto a fornire un estratto dal loro record penale come parte del processo di screening UBP.